Programa de Planificacin Financiera

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    22-Jul-2016

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El curso prepara para superar los exigentes exmenes del European Financial PlannerTM de EFPA. Requiere, en cualquier caso, una dedicacin alta en estudio individual y asistencia a las clases presenciales.

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  • PROGRAMA SUPERIOR

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    D3 9351M41C4C10N 2809812323

    Barcelona, 9a edicinwww.iefweb.org/efp9

    EFPA European Financial PlannerTM (EFP)

    DE PLANIFICACIN FINANCIERA

    Acreditado por:

  • POR QU ELEGIR

    EL INSTITUTO DE ESTUDIOS FINANCIEROS?902 943 209890

    90 289432090 30 88902108 31331221408?El Instituto de Estudios Financieros (IEF), creado el ao 1990, est formado en su patronato por las principales entidades financieras del pas con el apoyo y el impulso de la Generalitat de Catalua a travs de su Departamento de Economa y Conocimiento.

    BBVA Banc Sabadell Santander CatalunyaCaixa La Caixa Federaci Catalana de Caixes dEstalvis Generalitat de Catalunya Institut Catal de Finances

    El Instituto forma parte, como nico miembro espaol, de la World Conference of Banking Institutes (WCBI), y es miembro del European Bank Training Network (EBTN), la principal federacin europea de formacin en finanzas.

    Adems, tambin dispone de las certificaciones IQNET y ISO 9001 que acreditan la calidad de sus servicios.

  • OBJETIVOS030890241El curso ofrece un nivel suficiente y comprobado para una adquisicin completa

    de las competencias profesionales de un planificador financiero personal, de un profesional de banca personal y privada con capacidad de gestionar clientes

    y patrimonios complejos e importantes, as como las competencias de un asesor financiero y patrimonial senior en cualquier entidad de servicios

    de inversin y evidentemente en las EAFI.El curso precisa de una dedicacin alta de estudio individual

    y la asistencia a las clases presenciales.

    Superarlos exmenes exigentes de la European Financial PlannerTM EFPA, mximo reconocimiento de la profesin en Europa.

    Capacitaral profesional para determinar de forma integrada los objetivos financieros de un cliente. Peridicamente se seleccionan, se ejecutan y se revisan las mejores estrategias coordinadas para lograr dichos objetivos.

  • PERFIL DE LOS PARTICIPANTES902894 32 098 3088902173138 Profesionales financieros que ya tienen el certificado EFA

    y por tanto son candidatos a la certificacin EFP. El curso incluye un repaso, conveniente, de aquellas materias del programa EFA que pueden ser requeridas para el examen EFP.

    Profesionales con las certificaciones y titulaciones profesionales CFA, CEFA, FRM, CAIA, CIIA, PRMIA y CFP siempre que se hayan obtenido en los diez ltimos aos.

    Alternativamente el curso puede ser realizado por otros profesionales y estudiantes interesados en las materias incluidas en la Planificacin Financiera Personal, aunque no se disponga del certificado EFA y por tanto no ser candidato inmediato a la EFP.

    METODOLOGA90289432094 Teora aplicada Casos prcticos Soporte plataforma on-linePeriodo lectivoEl curso tiene una duracin de 108 horas lectivas. El programa se iniciaren diciembre de 2015 y finalizar en junio del 2016. Cada semana lectiva(normalmente dos por mes) incluir dos sesiones de cuatro horas, viernesde 17h a 21h y sbados de 9h a 13h o de 9h a 14h. Las horas lectivas previs-tas pueden ampliarse con sesiones extras si la direccin del curso, acorde con los alumnos, as lo considere oportuno.

    EVALUACIN4902173103

    Test de seguimiento

    75% de asistencia

    Ejercicios y casos prcticos en grupo y/o individuales

    El ttulo europeo de EFPA European Financial PlannerTM (EFP) se obtendr una vez superado el examen de certificacin de EFPA.

  • CONTENIDOS4890217313Mdulo 1. Mercados financieros

    1.1. Poltica monetaria y fiscal y los mercados financieros1.2. Renta fija1.3. Derivados

    Mdulo 2. Inversiones alternativas

    2.1. Hedge funds2.2. Commodities2.3. Private equity2.4. Inversin inmobiliaria

    Mdulo 3. Gestin de carteras

    3.1. Repaso de conceptos bsicos3.2. Incertidumbre y riesgo3.3. Indicadores de rentabilidad ajustada al riesgo3.4. Estilos de gestin3.5. Mtodos de inversin

    Mdulo 4. Marco legal y sucesorio

    4.1. tica4.2. Marco legal4.3. Derecho de familia y sucesiones

    Mdulo 5. Patrimonios familiares

    5.1. La gestin del patrimonio familiar5.2. El protocolo familiar5.3. Anlisis de estados financieros5.4. Valoracin de empresas

    Mdulo 6. Planificacin fiscal

    6.1. Marco tributario de la planificacin fiscal6.2. Planificacin fiscal de las rentas derivadas

    de los productos financieros6.3. Inversiones inmobiliarias y planificacin fiscal6.4. Planificacin fiscal e impuesto de sucesiones y donaciones6.5. Inversiones internacionales y planificacin fiscal

    (sigue en la pgina siguiente)

  • PROFESORADO38890273130Coordinador del programa

    Germn GuevaraColaborador acadmico, IEFEFPA European Financial Planner, EFP

    Profesorado

    Ramn AlfonsoGAR Investment ManagersColaborador acadmico, IEF

    Ana CamposAbogada

    Rafael FausColaborador acadmico, IEFEFPA European Financial PlannerTM (EFP)

    Pablo LarragaDirector Mster en Finanzas, IEF European Financial PlannerTM (EFP)

    Jordi Mart Profesor contabilidad, UB

    Sergio MguezCAIA, FRM; CAIA Iberia Executive Member

    Isaac PernasCredit Risk Manager, Sareb

    Alfonso RoaPresidente Comit de Certificacin y Acreditacin EFPA EspaaSocio director, tecnoCapital

    Ral SolanasAbogado socio, Solanas Abogados

    Albert TomsDirector general corporativo, Eurofragance

    Mdulo 7. Planificacin financiera

    7.1 El proceso de la Planificacin Financiera Patrimonial (PFP)7.2. Determinacin de los objetivos y restricciones del cliente.

    Obtencin de informacin7.3. Anlisis y evaluacin de la situacin econmica

    financiera del cliente7.4. Elaboracin de recomendaciones y alternativas en el plan7.5. Apreciacin, control y revisin peridica del plan7.6. Software de planificacin financiera7.7. Planificacin de los seguros7.8. Planificacin de la jubilacin

    Mdulo 8. Repaso y simulacin

    8.1. Test de simulacin8.2. Ejercicios prcticos

  • El importe del curso es de 2.800 y da derecho a: Material y tutora para el estudio a distancia Participacin en las sesiones lectivas Documentacin de apoyo Asistencia a las sesiones complementarias Pruebas de superacin del curso Diploma en Planificacin Financiera del Institut dEstudis Financers

    (No incluye los derechos de examen ni la certificacin de EFPA)

    Procedimiento de pagoUna vez admitido en el Programa Superior de Planificacin Financiera se abonar, en concepto de reserva de plaza, el 20% del importe de la matrcula y enviar por e-mail el comprobante de pago a jsellares@iefweb.org.

    El resto de la totalidad de los derechos de inscripcin debe pagarse antes del inicio del curso. La renuncia al curso se comunicar al IEF, como mnimo, con una semana de antelacin del inicio del curso.

    Los pagos pueden hacerse por transferencia bancaria a IBAN ES42 0182-6035-49-0201507074 o a travs de un taln nominativo a Fundacin Privada Instituto de Estudios Financieros.

    Consulta ms informacin sobre becas y financiacin contactando por e-mail a cursos@iefweb.org

    MATRCULA489021733

    Requisitos Experiencia profesional en el mbito del asesoramiento

    financiero, gestin de patrimonios, banca personal y privada (para la certificacin).

    Para obtener certificado EFP ha de estar en disposicin del certificado EFA u otro reconocido por EFPA Espaa.

    Entrega de documentacin Formulario de inscripcin Curriculum Dos fotografas

    Admisin Comunicacin del resultado de la admisin

    e inicio del procedimiento de abono de la matrcula.

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    INSCRIPCIN15679314577

  • Instituto de Estudios Financieros (IEF)Av. Josep Tarradellas, 123, 2a planta08029 BarcelonaTel. 93 412 44 31Fax 93 412 10 15www.iefweb.orgcursos@iefweb.org