Negocios en Hidrocarburo y Gas - Resumen Ejecutivo 2008

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Resumen Ejecutivo del Perfil de Negocios en Hidrocarburo y Gas (2008), editado por el Consejo Nacional de Promocin de Inversiones, CONAPRI Adquiera el Perfil Completo en la Tienda Virtual de www.conapri.org

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1. Caracas, agosto de 2008 Resumen Ejecutivo HIDROCARBURO Y GAS www.conapri.org Adquiera el perfilcompleto en la Tienda Virtual de www.conapri.org 2. NDICE INTRODUCCIN Panorama econmico mundial Panorama econmico en Venezuela Perfiles de Negocios de CONAPRI RESUMEN DEL SECTOR HIDROCARBURO Y GAS Produccin Mundial de Petrleo (Miles de barriles diarios) Participacin del sector petrolero en el PIB Produccinde petrleo en Venezuela por tipo de contrato 2006 Reservas probadas de Petrleo 2007 (Mil millones de barriles) Capacidad de refinacin de Petrleo (Miles de barriles diarios) Produccin y consumo de Gas 2007 (Millones de metros cbicos) NDICE DEL PERFIL DE HIDROCARBURO Y GAS CONTCTENOS Adquiralo en www.conapri.org 3. INTRODUCCIN Adquiralo en www.conapri.org 4. La consolidacin cada vez ms efectiva de un mercado mundial y la diversificacin de la economa en numerosas actividades productivas y prestadoras de servicios da cuenta del complejo proceso de especializacin, diversificaciny diferenciacin de productos queno slo las economas domsticas transitan,sino que se encuentra protagonizadapor agentes econmicos tremendamente activos en el mbito internacional. La coyuntura econmica actual a la cual seencuentran expuestas las economas desarrolladas,caracterizada por ralentizaciones de la actividadeconmica y el constreimiento de la liquidez enesas naciones, puede constituir un escenario favorable para las economas de los pases en desarrollo, las cuales eventualmente estarn expuestas a un impacto menor de la crisis mundial. PANORAMA ECONMICO MUNDIAL Adquiralo en www.conapri.org 5. Asimismo, el crecimiento de los niveles de precios decommoditiesy/o materias primas, as como de las fuentes primarias de energa, ha hecho que los inversionistas a nivel mundial presten mayor atencin a las economas de los pases en desarrollo como alternativas rentables no slo para desarrollar la industria extractiva, sino igualmente para aadir valor aguas abajo. Adquiralo en www.conapri.org 6. En Venezuela, el desarrollo de actividades econmicas aguas abajo en los sectores de materias primas, con accesibilidad a fuentes suficientes y econmicas de energa, podra facilitar un desarrollo de industrias verticalmente relacionadas, as como concentraciones industriales yclusterso encadenamientos productivos, apalancados en costos transaccionales inferiores y en una mayor accesibilidad y menores precios de los insumos. PANORAMA ECONMICO EN VENEZUELA Adquiralo en www.conapri.org 7. Venezuela es un pas caracterizado por una considerable dotacin de recursos naturales , especialmente petrleo y gas, y dado el efecto derrame del gasto y la inversin pblica sobre la economa nacional, apalancada en los altos ingresos petroleros producto de los altos precios de estas fuentes primarias de energa, podra asegurarse que el poder adquisitivo promedio del venezolano hace lucir al mercado nacional como uno altamente atractivo para la inversin, la produccin de bienes y la prestacin de servicios. Adquiralo en www.conapri.org 8. A la hora de evaluar a Venezuela como destino de inversin, no basta con conocer el entorno econmico nacional, los requisitos institucionales y normativos que se deben cumplir para acometer un plan de inversin, sino que se hace imprescindible para tomar decisiones ms acertadas, conocer en detalle las caractersticas de cada sector destino de potenciales inversiones. Adquiralo en www.conapri.org 9. CONAPRI, en su tarea de promover la inversin en Venezuela, ha hecho un esfuerzo por identificar lossectores que presentan el mayor potencial para las inversiones productivas , con el objetivode focalizar las labores de promocin y asistencia tcnica.Los Perfiles de Negociosconstituyen una investigacin multidisciplinaria , en la cual puede observarse todos aquellos requisitos normativos y legales que se exigen a la hora de desarrollar una actividad econmica en Venezuela, no slo en el mbito general, sino tambin por sub-sectores.Qu son los Perfiles de Negocios? Adquiralo en www.conapri.org 10. Los Perfiles ofrecen un anlisis estructural sectorial quepermite visualizar el potencial del mercado del sectoren cuestin, as como quines son los agentes econmicos presentes en el mercado, desempeandotanto sus roles de oferentesy proveedores, as como demandantes. El detalle de la informacin sectorialcontenida en los Perfiles de Negocios podra permitir a los potenciales inversionistas,as como aquellos instalados en el pas,contar con un invaluable insumode informacin necesario para disear estrategias competitivas . Adquiralo en www.conapri.org 11. TIC Alimentos Hidrocarburos y Gas Inmobiliario Qumica y Petroqumica Minera Turismo Sectores Adquiralo en www.conapri.org 12. RESUMEN DEL SECTOR HIDROCARBURO Y GAS Adquiralo en www.conapri.org 13. El sector hidrocarburo y gas es fundamental para la economa venezolana, no slo en lo que respecta a su aporte al producto interno bruto (PIB) venezolano, como contribuyente al fisco nacional (alrededor del 50%) y su participacin como sector exportador (superior al 80%), sino igualmente por el efecto derrame que sobre el resto de los sectores econmicos tiene el gasto pblico financiado con los ingresos petroleros. Adquiralo en www.conapri.org 14. El entendimiento y seguimiento de este sector adems de resultar crucial para aquellos agentes econmicos que se relacionan directamente con el sector petrolero, es interesante para cualquier inversionista que considere a Venezuela como un destino para invertir, toda vez que el desempeo del sector petrolero signar de forma ms que relevante al resto de la economa nacional. Adquiralo en www.conapri.org 15. El sector energtico y en particular el de combustibles fsiles ha ganado un protagonismo incuestionable a nivel mundial, debido a que nuevas naciones se han incorporado al concierto de grandes economas productivas (China e India), incrementndose la demanda de energa de forma considerable y siendo las fuentes primarias de energa limitadas e incluso concentrndose en pocos pases altamente dotados con las mismas. Adquiralo en www.conapri.org 16. La produccin petrolera se ha incrementado considerablemente a partir de finales de los aos 80, an cuando el perodo previo observ igualmente desempeos positivos.Las regiones con limitada capacidad productora ante su poca dotacin de petrleo, pero con considerables niveles de demanda, como Europa y Asia han visto estabilizar su nivel de produccin alrededor de los 18.000 miles de barriles diarios. asimismo, Norteamrica arroja un estancamiento de su nivel productor alrededor de los 14.000 miles de barriles diarios.Adquiralo en www.conapri.org 17. En la regin de Asia pacfico el nivel de produccin durante los ltimos ocho aos se estabiliz alrededor de los 8.000 miles de barriles diarios. Por el contrario, regiones como el Medio Oriente y Sur y Centroamrica constituyen oferentes superavitarios de esta fuente fsil primaria de energa. El Medio Oriente destaca como la primera regin productora y exportadora de petrleo. Adquiralo en www.conapri.org 18. Produccin mundial de petrleo (Miles de barriles diarios) Fuente: British Petroleum (BP) Adquiralo en www.conapri.org 19. El sector petrolero venezolano constituye una de las principales actividades econmicas que componen el PIB nacional, manteniendo histricamente, una participacin promedio por el orden del 16% al 18 %. Adquiralo en www.conapri.org 20. Participacin del sector petrolero en el PIB Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV) Adquiralo en www.conapri.org 21. En el ao 2006, 2,33 millones de barriles diarios fueron aportados por los proyectos operados por Petrleos de Venezuela (Pdvsa), lo cual es 7% ms que el ao anterior. El resto de la produccin, 870 mil barriles diarios, corresponden a proyectos en los cuales participa el Estado conjuntamente con empresas privadas. La produccin de crudo convencional de las empresas mixtas (antiguos convenios operativos) fue 360 mil barriles diarios; en tanto que lo aportado por las asociaciones estratgicas (proyectos de crudo extrapesado de la Faja del Orinoco) se situ en 560 mil barriles diarios; una cada de 28% y 7%, respectivamente, en comparacin al ao 2005. Adquiralo en www.conapri.org 22. Produccinde petrleo en Venezuela por tipo de contrato 2006 Fuente: Petrleos de Venezuela (Pdvsa) Existiendo modalidades de participacin privada en el sector petrolero nacional, y ante el enorme potencial de Venezuela en lo que este a sector se refiere apalancado en importantes niveles de reservas petroleras podra esperarse que en el mediano plazo nuevas oportunidades e iniciativas de inversin provengan de inversionistas privados en forma asociada con el Estado venezolano. Adquiralo en www.conapri.org 23. Reservas probadas de Petrleo 2007 ( mil millones de barriles ) Fuente: British Petroleum (BP) Adquiralo en www.conapri.org 24. Las reservas de Petrleo se calculan en 80 mil millones de barriles de crudo convencional, lo que representa 49% de las reservas del continente americano y 8% de las reservas mundiales. Dichas cifras no incluyen las reservas de crudo extrapesado y bitumen de la Faja del Orinoco, calculadas hasta el momento en 236 millones de barriles adicionales, ya que actualmente el reservorio est en proceso de cuantificacin y certificacin (Proyecto Magna Reserva). Reservas probadas de Petrleo 2007 ( mil millones de barriles ) Fuente: British Petroleum (BP) * Reservas de crudo extrapesado de la Faja del Orinoco. Adquiralo en www.conapri.org 25. Capacidad de refinacin de Petrleo (Miles de barriles diarios) Fuente: British Petroleum (BP) La capacidad de refinacin nacional asciende a 1,3 millones de barriles diarios. Mientras que 2 millones de barriles diarios (MBD) es la capacidad de refinacin perteneciente a la empresa estatal Petroleos de Venezuela (Pdvsa) en el exterior. Adquiralo en www.conapri.org 26. Las exportaciones totales durante 2007, incluyendo las ventas efectuadas por los negocios de la Faja, totalizaron 2,8 millones de barriles diarios. Adquiralo en www.conapri.org 27. En lo que respecta al sector gas, la produccin nacional en el 2007 se ubic en 28,5 millones de metros cbicos, 2% por encima de la produccin registrada durante el ao 2006. El gas producido en el pas es consumido en su totalidad en el mercado interno, siendo el 70% del consumo total destinado a la produccin petrolera. Adquiralo en www.conapri.org 28. Este desempeo se debe en gran medida a que gran parte del gas que se encuentra en el subsuelo venezolano, es gas asociado al petrleo, lo que cuando menos obliga que una expansin de la produccin de gas venga acompaada de una expansin en la produccin y extraccin de petrleo. Produccin y consumo de Gas 2007 (Millones de metros cbicos) Fuente: British Petroleum (BP) Adquiralo en www.conapri.org 29. El perfil incluye un anlisis sobre el marco jurdico regulatorio del sector y un estudio sobre diferentes indicadores que explican en detalle la caracterizacin y el desempeo del sector hidrocarburos y gas en Venezuela. Igualmente, se nutre con datos provenientes de fuentes de organismos oficiales reconocidos a nivel mundial y organismos nacionales encargados de registrar las estadsticas del sector en el pas.Adquiralo en www.conapri.org 30. NDICE DELPERFIL COMPLETO Adquiralo en www.conapri.org 31. MARCO LEGAL PARA INVERTIR EN VENEZUELA mbito Internacional Acceso a mercados del Hemisferio Apertura a mercados del Hemisferio Acuerdos de Promocin y Proteccin de Inversiones mbito Nacional Legislacin Constitucin Nacional Ley de Promocin y Proteccin de Inversiones Otras normativas de inters Incentivos Zonas con rgimen fiscal especial Rgimen tributario Rgimen laboral Rgimen cambiario Providencia N 56 de Cadivi Procedimiento de asignacin de Divisas Procedimiento para invertir Constitucin de una empresa Adquiralo en www.conapri.org 32. RGIMEN ESPECIAL DEL SECTOR HIDROCARBURO Y GAS La Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela InstitucionesMinisterio del Poder Popular para la Energa y Petrleo (Menpet) Petrleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) Registro Nacional de Hidrocarburos Ente Nacional del Gas (Enagas) Hidrocarburos Normativa Ley Orgnica de Hidrocarburos Tributacin general Ley de Impuesto sobre la RentaLey del Impuesto al Valor Agregado Contribuciones especiales Ley de Contribucin Especial Sobre Precios Extraordinarios del Mercado Internacional de Hidrocarburos Otras normativas de inters Adquiralo en www.conapri.org 33. Hidrocarburos gaseosos Normativa Ley Orgnica de Hidrocarburos Gaseosos Reglamento de la Ley Orgnica de Hidrocarburos Gaseosos Otras normativas de inters PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) DE VENEZUELA Crecimiento real del PIB 2007Variacin % del PIB 2007 Variacin % del PIB por sectores 2007 CIFRAS DEL SECTOR HIDROCARBUROS Produccin Produccin mundial de Petrleo (Miles de barriles diarios) Participacin del Sector Petrolero en el PIB Produccinde Petrleo (Mil millones de barriles) Produccinde Petrleo en Venezuela por empresas 2006 Produccin de petrleo de las transnacionales en Venezuela 2006 (Miles de barriles diarios) Adquiralo en www.conapri.org 34. Produccinde Petrleo en Venezuela por tipo de Contrato 2006Produccinde Petrleo de Empresas Transnacionales en Venezuela 2006 Migracin a empresas mixtas de antiguos convenios operativos 2006-2007 Convenios Operativos migrados a empresas mixtas (Campo por campo) Convenios Operativos migrados a empresas mixtas 2006-2007(Campos fusionados) Empresas Mixtas de Crudo Extrapesado, 2007(Antiguas asociaciones estratgicas de la Faja del Orinoco) Reservas Reservas probadas de Petrleo 2007 (mil millones de barriles) Reservas probadas de Petrleo 2007 (mil millones de barriles) Fuerza Laboral Consumo Consumo Mundial 2007 (Miles de barriles diarios) Principales Pases Consumidores 2007 (Miles de barriles diarios) Consumo de Petrleo en Venezuela(Miles de barriles diarios) Consumo de Productos Refinados en Venezuela(Miles de barriles diarios) Adquiralo en www.conapri.org 35. Refinacin Capacidad de refinacin de Petrleo (miles de barriles diarios) Circuito de Refinacin Nacional Productos refinados en Venezuela (miles de barriles diarios) Crudo Procesado por Refineras 2005Circuito de Refinacin Nacional de PDVSA Comercio Exportaciones anuales de Petrleo (miles de millones de dlares) Exportaciones por Tipo de Productos Cifras PDVSA Oportunidades de negocio Plan Pdvsa Siembre Petrolera Magna reserva Proyecto Orinoco Proyecto Delta-Caribe Adquiralo en www.conapri.org 36. Refinacin Infraestructura Integracin PROYECTOS MAYORES EXPLORACIN Y PRODUCCIN PDVSA Proyectos de exploracin y produccin integrados al Plan Siembre Petrolera Planta Elctrica Occidente Consolidado reas Tradicionales Occidente Cretceo Lago TomoporoExploracin OccidenteExploracin Centro Sur Desarrollo Apure Desarrollo Barinas Crecimiento Distrito Norte Crecimiento Distrito San Tom Crecimiento Distrito Morichal Adquiralo en www.conapri.org 37. Manejo de Crudo Oriente Servicios Elctricos OrienteCaripito Exploracin Oriente CIFRAS DEL SECTOR GAS ReservasReservas de Gas Probadas (Billones de metros cbicos) Produccin y Consumo Produccin y Consumo de Gas 2007 (Millones de metros cbicos) Comercio Inversin prevista en Gas por reas 2007 (millones de dlares) Proyectos Plan Estrtegico de Pdvsa 2006-2012 Adquiralo en www.conapri.org 38. Plataforma Deltana Rafael Urdaneta Mariscal Sucre ORGANIZACIONES RELEVANTES DEL SECTOR CONTCTENOS Adquiralo en www.conapri.org 39. CONTCTENOS www.conapri.org Adquiralo en www.conapri.org

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