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Estudio de las oportunidades de negocio para las empresas navarras en el mercado multilateral Pamplona, Diciembre de 2007

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

2 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

NDICE

1. Introduccin..3

2. Objetivos, metodologa, fuentes de informacin y resultados del trabajo..5

3. Instituciones Financieras Multilaterales. Ficha bsica de sectores y de pases en

los que contratan. 9

3.1. Ficha de los principales Organismos Multilaterales...9

3.2. Preseleccin de sectores y de pases en los que se concentra mayor

volumen de licitaciones a nivel internacional19

4. Caractersticas macroeconmicas de la economa navarra. Estructura sectorial

y relaciones con otras regiones y con otros pases.24

5. Sectores y pases preseleccionados (con mayor volumen de licitacin

internacional). Situacin de Navarra..30

6. Anlisis del potencial de la oferta navarra para acudir a los mercados de

licitacin internacional..43

7. Identificacin de la demanda multilateral en los sectores y en los pases

seleccionados46

8. Matriz de Demanda y Oferta...79

9. Sntesis, conclusiones y recomendaciones..87

10. Bibliografa y fuentes de informacin.90

11. Anexo I: Modelo de encuesta..91

12. Anexo II: Explotacin de la encuesta.93

13. Anexo III: Relacin de sectores analizados de la Oferta navarra.96

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

3 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

1. Introduccin

Existe un importante volumen de oportunidades de negocio para las empresas

espaolas fruto de las estrategias de apoyo a los pases en desarrollo por parte

de las Instituciones Financieras Multilaterales (IFM), tambin llamadas

Instituciones Financieras Internacionales (IFI). stas aprueban anualmente

prstamos y donaciones por un monto aproximado de 50.000 millones de

dlares, de los cuales ms de 30.000 millones se plasman anualmente en

licitaciones de contratos.

Con esta financiacin, se contratan una amplia variedad de servicios, obras y

suministros para el desarrollo social, econmico y cultural en los cinco

continentes. Esto es lo que se conoce como mercado multilateral.

El mercado multilateral presenta, adems de la importancia econmica aludida,

otros atractivos derivados de su naturaleza y funcionamiento. Entre ellos, cabe

destacar la seguridad de cobro, la proyeccin internacional de las empresas, la

mejora de la competitividad derivada de la concurrencia y la cooperacin con

otras empresas proveedoras del resto del mundo, etc.

Las oportunidades que ofrece este mercado no estn suficientemente

explotadas por la empresa espaola. As, de los 30.000 millones contratados

anualmente, las empresas espaolas consiguen tan slo unos 235 millones de

dlares, lo que representa un 0,78%, una cifra significativamente inferior a la

obtenida por pases de similar potencial. As, del total de licitaciones de los aos

2003-2005 convocadas solamente por el Banco Mundial, las empresas

espaolas ganaron el 2,7% del total obtenido por el grupo de empresas de

pases de la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico

(OCDE). En este grupo, los mayores beneficiarios fueron Alemania (14%),

Francia (11%), Reino Unido (11%), Mxico (8,7%) y EEUU (7,2%).

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

4 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

Los procedimientos de contratacin y adjudicacin ante las IFM son peculiares y

requieren un tratamiento diferente del resto de la actividad internacional de las

empresas. Es por ello, que los requisitos de experiencia y especializacin

tcnica constituyen barreras de entrada en dicho mercado y lo hacen

fuertemente competitivo. Se da, al mismo tiempo, un importante predominio de

empresas contratadas del mismo pas beneficiario. No obstante, existe un

margen significativo de mejora de los resultados para las empresas espaolas.

A las dificultades inherentes al acceso a los mercados de licitacin internacional

derivadas de los procedimientos y de las tramitaciones que deban

cumplimentarse, cabe aadir la complejidad que existe para conocer todas las

posibilidades de este mercado, por su amplitud, por la diversidad de

instrumentos y programas de licitacin existentes y porque se desarrollan a lo

largo y ancho del mundo.

Para las empresas, a las dificultades antes citadas, se aade el propio hecho de

identificar qu oportunidades ofrece cada organismo del mercado multilateral y

en qu pases debera desarrollar el programa correspondiente.

Consciente de la importancia de esta va de internacionalizacin y del potencial

de crecimiento que tiene, el Ministerio de Industria del Gobierno de Espaa

elabor el Plan de acceso al mercado multilateral que, con una dotacin de 17

millones de euros para el perodo 2006-2008, constituye uno de los tres ejes de

apoyo a la promocin internacional elaborada por el Ministerio.

Navarra, como es lgico, presenta una situacin similar a la espaola en su

conjunto. En este sentido, la Cmara Navarra comenz en 2006 a trabajar en

distintas iniciativas de apoyo a la empresa navarra en este mercado. Desde

entonces y en colaboracin con el Gobierno de Navarra, ha formado a diversas

empresas con el Programa de Asesoramiento a Empresas de Servicios para el

Desarrollo de Negocio con las Instituciones Financieras Multilaterales. Con este

programa, las empresas obtuvieron un autodiagnstico, conocimientos

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

5 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

necesarios para acceder al mercado multilateral y un plan estratgico con las

IFM, personalizado para cada empresa. Algunas de ellas han comenzado a

trabajar en este mercado, bien presentando ya alguna solicitud, bien reforzando

el personal para preparar proyectos con el objeto de introducirse en l.

A lo largo del ao pasado, la Cmara visit a ms de 50 empresas navarras

relevantes en los sectores de servicios y obra civil, a fin de valorar su posicin y

potencial en el mercado multilateral.

La Cmara se reuni tambin con ms de 21 responsables sectoriales y

geogrficos del Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

y Naciones Unidas (ONU), en una visita de prospeccin con dos empresas

navarras a Washington y Nueva York.

Con el presente trabajo, la Cmara apoyada por el Gobierno de Navarra, da un

paso ms para hacer ms accesible la informacin de las contrataciones

multilaterales a las empresas y a las instituciones navarras, realizando al

mismo tiempo un trabajo de campo que permita, cruzando datos de oferta y de

demanda, aproximarnos al potencial que la Comunidad Foral tiene para acceder

a este mercado y en qu sectores y en qu pases sera interesante intensificar

los recursos y los esfuerzos.

2. Objetivos, Metodologa, Fuentes de Informacin y

Resultados del trabajo Objetivos

En consecuencia con lo expuesto anteriormente, los objetivos de este trabajo

son los siguientes:

Conocer, a grandes rasgos, la oferta existente en el mercado multilateral;

Seleccionar sectores o mbitos temticos con mayor volumen de licitacin;

Localizar pases en los que se concentra mayor volumen licitado;

Analizar las caractersticas de la oferta navarra en los sectores seleccionados;

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

6 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

Identificar proyectos concretos de licitacin internacional en los sectores y en

los pases seleccionados y

Determinar el potencial y el inters existente entre las empresas navarras de

estos sectores por el mercado de las licitaciones internacionales.

Metodologa

Para ello se va a utilizar la siguiente metodologa:

1. Elaboracin de una ficha resumen de los principales organismos

multilaterales, el volumen contratado por sectores y el volumen contratado

por pases (o por zonas).

2. Preseleccin de sectores y de pases (o zonas) donde se registra una cifra

de licitacin ms elevada.

3. Caracterizacin macroeconmica de la economa navarra. Estructura

sectorial y presencia en otras regiones y en otros pases.

4. Situacin en Navarra de los sectores preseleccionados. Caractersticas

macroeconmicas y valoracin global de su situacin en materia de

internacionalizacin y de experiencia en concursos pblicos.

5. Anlisis del potencial de la oferta navarra para acudir a los mercados

internacionales.

6. Por ltimo, se realizar la identificacin de las lneas estratgicas a

desarrollar en cada pas y de proyectos concretos de licitacin internacional,

en los que se pueden presentar propuestas actualmente y en los que, de

acuerdo al calendario van a estar operativos en los prximos aos.

Fuentes de informacin

1. En el apartado 3 de la metodologa, la fuentes de informacin utilizadas son

las siguientes: Informe Anual 2006 del Banco Mundial, Pgina web del

Banco Interamericano de Desarrollo (www.iadb.org), Pgina web de

Naciones Unidas (www.un.org) e informacin proporcionada por la Comisin

Europea (http://ec.europa.eu).

2. Para la elaboracin de los apartados 4 y 5 se consultarn fuentes

secundarias de informacin, como las estadsticas de produccin y empleo

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

7 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

que ofrece la Contabilidad Trimestral del Instituto de Estadstica de Navarra,

las cifras de produccin de la Encuesta Industrial de Productos o los datos

sobre las empresas que configuran el sector procedentes del Directorio

Central de Empresas, ambas fuentes del Instituto Nacional de Estadstica y

las estadsticas de comercio exterior del Consejo Superior de Cmaras y la

Agencia Tributaria.

Cuando estas fuentes no sean suficientes para caracterizar el sector se

utilizarn fuentes documentales disponibles, como el Informe de la Direccin

General de Industria y Comercio del Gobierno de Navarra Las energas

renovables en Navarra en 2005, el trabajo El sector de la Construccin en

Navarra. Informe econmico 2006, elaborado por la Asociacin de

Constructores y Promotores de Navarra, en colaboracin con la Cmara

Navarra de Comercio e Industria, el Plan Estratgico de la Agricultura de

Navarra, o la informacin facilitada por algunas empresas representativas de

cada sector a travs de sus pginas web.

Asimismo, contamos con la informacin recabada en las visitas

personalizadas realizadas a ms de 50 empresas, tal y como se resea en

la introduccin.

3. Para realizar el anlisis del punto 6 se propone el envo de una encuesta a

una muestra de empresas en cada uno de los sectores preseleccionados.

En dicha encuesta se va a preguntar sobre la situacin de la empresa

respecto a los dos factores que se consideran ms relevantes para abordar

con xito el mercado de las licitaciones internacionales: el grado de

internacionalizacin o de preparacin para trabajar en proyectos

internacionales, y la experiencia en concursos pblicos. Asimismo, se

recabar informacin sobre el inters de la empresa en este mercado y sus

factores de competitividad frente a empresas de su mismo sector.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

8 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

Con todos estos datos se elaborar un indicador que nos d una idea

aproximada del grado de preparacin de las empresas navarras para acudir

a las licitaciones internacionales y otro indicador que sintetice su inters en

esta materia.

Se pregunta tambin por el tamao de la empresa para ponderar los

resultados por dicho tamao y, dentro del sector, se solicita una informacin

ms detallada de la actividad que desarrolla, para poder realizar un mejor

ajuste de los proyectos de licitacin a las caractersticas de las empresas

encuestadas.

Por lo que se refiere a la seleccin de empresas a las que se va a enviar la

encuesta, se utilizar la Base de Datos de empresas de la Cmara Navarra

de Comercio e Industria en aquellas actividades que se ajustan

adecuadamente a la Clasificacin Nacional de Actividades Econmicas, y

cuando esto no sea posible se utilizar la informacin disponible en la

Cmara obtenida gracias a visitas personalizadas a ms de 50 empresas,

las cuales, a travs del conocimiento directo del personal de la Cmara por

sus relaciones con ellas, se sabe que cumplen alguno de los requisitos.

4. El punto 7 va a describir en una ficha pas para cada uno de los pases

seleccionados las principales lneas estratgicas sobre las que se van a

desarrollar proyectos que saldrn a licitacin internacional los prximos aos

y tambin ejemplos de proyectos de licitacin abiertos en el momento de

realizacin de este trabajo. Para buscar informacin de proyectos abiertos y

futuros se recurre a la pagina web del buscador de proyectos de las

Naciones Unidas (United Nations Development business), a su homnimo

en la Agencia de Cooperacin Europea (Europeaid), as como a las pginas

web de los propios organismos.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

9 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

Resultados del trabajo

Como sntesis del anlisis de la demanda de los principales organismos

multilaterales realizada en el punto 7, y de su contraste con la oferta navarra, se

realizar en el punto 8 una matriz con las siguientes caractersticas:

Para cada uno de los pases se reflejarn las lneas estratgicas ms destacadas, con el objetivo de seleccionar para qu sectores de la oferta

navarra tiene ms inters dicho pas en los prximos aos en lo que se

refiere a las licitaciones internacionales.

3. Organismos multilaterales. Principales sectores y

pases en los que contratan.

3.1 Principales Organismos multilaterales

De acuerdo con la definicin de la Organizacin para la Cooperacin y el

Desarrollo, las instituciones financieras multilaterales son agencias

gubernamentales y dedican una parte significativa de su actividad a favor del

desarrollo y el apoyo a pases beneficiarios.

Las principales instituciones que configuran el mercado mundial de las

licitaciones internacionales son: Grupo Banco Mundial, Banco

Interamericano de Desarrollo, Unin Europea, Organizacin de Naciones

Unidas, Banco Asitico de Desarrollo y Banco Africano de Desarrollo.

En este apartado se va a realizar una ficha resumen de las instituciones

citadas, que incluya la cifra media licitada por ao, y la distribucin por

sectores y por pases de dicha cifra. Para este anlisis, se ha realizado una

preseleccin entre los organismos antes citados en funcin de las

cantidades licitadas por cada uno de ellos y con el objetivo de reducir en

cierta manera el elevado grado de dispersin tanto en sectores como en

pases que este mercado de las licitaciones presenta. En atencin a este

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

10 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

criterio, se han descartado para este trabajo tanto el Banco Asitico como el

Banco Africano de Desarrollo.

Grupo Banco Mundial. El Grupo Banco Mundial est compuesto por cinco

instituciones: Banco Internacional de Reconstruccin y Fomento (BIRF),

Asociacin Internacional de Fomento (AIF), Corporacin Financiera

Internacional (CFI), Organismo Multilateral de Garanta de Inversiones

(OMGI) y Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a

Inversiones (CIADI).

En trminos de licitaciones, cuando se habla del Banco Mundial

normalmente se habla del Banco Internacional de Reconstruccin y

Fomento y de la Asociacin Internacional de Fomento.

Tomando como referencia los datos del ao 2006, el primero destin 14.100

millones de dlares USA para financiar 112 operaciones nuevas en 33

pases. En cuanto a la Asociacin Internacional de Fomento, la cantidad de

2006 ascendi a 9.500 millones para 167 operaciones nuevas en 59 pases.

En la distribucin de estos crditos por reas de actuacin, la mayor cuanta

va destinada a: Derecho, Justicia y Administracin Pblica (25%);

Transporte (14%); Energa y Minera (13%); Salud y Otros Servicios

Sociales (9%); Educacin (8%); Agricultura, Pesca y Silvicultura (7%);

Abastecimiento de Agua y Saneamiento (7%) e Industria y Comercio (7%).

Por lo que se refiere a la distribucin de la financiacin por regiones, es

Amrica Latina, con 5.910 millones de dlares (26% del total), el destino

ms importante de los proyectos financiados por el Banco Mundial, a travs

de las dos instituciones antes comentadas. frica recibe 4.788 millones de

dlares (20% del total); Europa y Asia Central reciben 4.045 millones (17%);

Asia meridional, 3.797 millones (16%); Asia Oriental y Pacfico, 3.401

millones (14%) y Oriente Medio y Norte de frica, 1.700 millones (7%).

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

11 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

Los proyectos financiados por el Banco Mundial normalmente se plasman en

proyectos a ejecutar por el pas prestatario. A estos hay que aadir, aunque

con mucha menor importancia, los que tienen al propio Banco como cliente.

Licitacin Banco Mundial. Distribucin por sectores (%)

Banco Mundial: Licitaciones por regin geogrfica

26%

20%

17%

16%

14%

7%

A.Latina y Caribe

frica

Europa y Asia

Central

Asia Meridional

Asia Oriental y

Pacfico

Oriente Medio y

N. frica

25%

14%

13% 10%

9%

8%

7%

7%7%

Dcho, Admon JusticiayAdmn Pblica

Transporte

Energa y Minera

Finanzas

Salud y Otros serviciossociales

Educacin

Abast. Agua , Sanea.y Proteccin inund

Agricultura, Pesca ySilvicultura

Industria y Comercio

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

12 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

Banco Interamericano de Desarrollo. Es el mayor de los bancos

regionales del mundo y constituye la principal fuente de financiacin

multilateral para Amrica Latina y Caribe. En 2006 destin 6.400 millones de

dlares en prstamos a pases en vas de desarrollo para financiar

proyectos de desarrollo econmico en 26 pases.

En 2006, la distribucin de los prstamos por rea fue la siguiente: 3.190

millones de dlares para competitividad; 1.727 millones, para desarrollo

social y 1.463 millones, para modernizacin del Estado.

Dentro de competitividad, el sector de Energa recibe un 32,7%, Transporte

y Comunicaciones un 22,4%, Mercados de Capital, 13,9%, Infraestructuras

Productivas, 10,4%, Ciencia y Tecnologa, 10,4%, Financiacin Comercial,

7,9% y Agricultura y Pesca, un 1,9%.

En los proyectos de desarrollo social, un 59% corresponde a proyectos de

inversin social; un 21,4% corresponde a Agua y Saneamiento; un 8,1% a

Salud; un 4,9%, a Medio Ambiente; un 4,3%, a Desarrollo Urbano y un 3,5%,

a Educacin.

Finalmente, en el mbito de modernizacin del Estado, un 54,7% de los

recursos totales van destinados a proyectos de Reforma del Sector

Financiero; un 24,1%, a Descentralizacin; un 12%, a cuestiones relativas a

Reforma Fiscal; un 3,7%, a Modernizacin y Administracin de Justicia; un

1,8%, a Planificacin y Reforma del Estado y un 1,6%, a Reforma del Sector

Pblico.

Por pases, Argentina es el principal beneficiario de los fondos de esta

institucin con 1.625 millones de dlares (25%); a continuacin, Colombia

recibe 620 millones (10%); Per, 565 millones (9%); Brasil, 515 millones

(8%); Mxico, 387 millones (6%); Ecuador y Panam, con 326 y 304

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

13 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

millones (5% respectivamente) y para el resto de pases, se destinan 2.038

millones, un 32%.

El 95% del total de las oportunidades de negocio que genera el Banco

Interamericano de Desarrollo surgen en proyectos financiados por el banco,

a ejecutar por el pas prestatario y un 5% corresponde a adquirir

directamente bienes, obras y servicios.

rea Competitividad: 3.190 millones de dlares (2006)

33%

23%14%

10%

10%

8% 2%

Energa

Transporte yComunicaciones

Mercados decapital

Infraestructurasproductivas

Ciencia yTecnologa

Financiacincomercial

Agricultura yPesca

rea Desarrollo Social: 1.727 millones (2006)

59%21%

8%

5%4%3%

Inversin Social

Agua ySaneamientoSalud

Medio Ambiente

DesarrolloUrbanoEducacin

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

14 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

rea Modernizacin del Estado: 1.463 millones (2006)

55%25%

12%

2% 2%4%Reforma Sectorfinanciero

Descentralizacin

Reforma fiscal

Modernizacin yadmon justicia

Planificacin yreforma Estado

Reforma Sectorpblico

Banco Interamericano de Desarrollo. Licitaciones por pases

25%

10%

9%8%

6%

5%

5%

32%

Argentina

Colombia

Per

Brasil

Mexico

Ecuador

Panam

Resto pases

Unin Europea. La Comisin Europea habilita fondos para el desarrollo a

pases emergentes y en vas de desarrollo a travs de los Programas de

Ayuda Externa con Pases Terceros. Esta ayuda se destina a ms de 160

pases; entre ellos, son de carcter preferente los pases vecinos (sur y este

del Mediterrneo y pases de Europa del este), y ACP (frica, Caribe y

Pacfico).

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

15 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

La ayuda exterior de la Comisin Europea se sita en torno a 10.000

millones de euros; de stos, 7.500 millones fueron administrados por la

Oficina Europeaid.

Por sectores, el mayor porcentaje de ayuda corresponde a proyectos de

Gobernanza y Ayuda para Reformas Econmicas e Institucionales (17,8%);

a continuacin, Infraestructuras y Transporte, bsicamente infraestructuras

en edificacin y en vas de comunicacin (16,7%); a continuacin, se sitan

los proyectos de Desarrollo humano y social (12,5%); infraestructuras de

Agua y Energa (9,5%) y Desarrollo rural y Agricultura (9,4%). El resto de

recursos se destina a Comercio e Integracin, Cohesin social y empleo,

Medio Ambiente y Gestin Sostenible, Prevencin de conflictos o a

proyectos que afectan a varios sectores.

Licitacin Unin Europea. Distribucin por sectores (%)

18%

17%

12%9%

9%

7%

5%

23%

Admon y reformasinstitu.

Infraest.ytransporte

Desarrollohumano y social

Agua y energa

Dllo rural yagricultura

Comercio eIntegracin

Prevencinconflictos

Resto

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

16 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

Distribucin regional de la AOD gestionada por Europaid

48%

21%

10%

9%

9%

2% 1%frica

Asia

Amrica

Otros

Multilateral

Europa

Oceana

Si analizamos el presupuesto por instrumentos geogrficos1, en el Fondo

Europeo al Desarrollo (FED) el presupuesto medio anual asciende a 3.780

millones de euros; el Instrumento de Cooperacin al Desarrollo cuenta con

un presupuesto medio de 1.437 millones de euros; el Instrumento de

Preadhesin tiene una asignacin de 1.638 millones; la dotacin del

Instrumento Europeo de Vecindad asciende a 1.597 millones y el

Instrumento de Cooperacin con los pases y territorios industrializados, con

25 millones de euros.

Naciones Unidas. Las compras del Sistema de Naciones Unidas se

realizan para sostener sus necesidades administrativas y sus actividades en

cinco reas principales: paz y seguridad; asistencia humanitaria; asuntos

econmicos y sociales y desarrollo y derechos humanos. En 2006 la cifra

destinada por Naciones Unidas para la adquisicin de bienes y servicios, fue

de 9.400 millones de dlares; el 50% del gasto se realiza en pases en vas

de desarrollo.

1 Fondo Europeo de Desarrollo (FED): frica, Caribe y Pacfico; Instrumento de Cooperacin al Desarrollo: Amrica Latina y Asia, Asia Central, Oriente Prximo y Sudfrica; Instrumento de Preadhesin: Pases candidatos y potenciales candidatos a la adhesin a la Unin Europea; Instrumento Europeo de Vecindad: Ex URSS y pases terceros mediterrneos (Norte frica); Instrumento de Cooperacin con los pases y territorios industrializados: No hay concrecin de pases.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

17 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

El sistema de Naciones Unidas est compuesto por ms de 50 agencias,

fondos, comisiones y organizaciones. Las agencias de compra ms

importantes son el Programa Mundial de Alimentos (WFP), Fondo de las

Naciones Unidas para la infancia (UNICEF), Oficina de Servicios para

Proyectos de las Naciones Unidas, (UNOPS), Programa de las Naciones

Unidas para el Desarrollo (UNDP) y Conferencia de las Naciones Unidas

sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

Dados los numerosos programas y lneas de financiacin entre los que se

distribuye el presupuesto de Naciones Unidas, no es posible realizar una

sntesis por sectores y por zonas como la realizada para las instituciones

anteriores.

Tomando datos de las principales agencias, se observa, por ejemplo, en el

caso de UNICEF, que casi el 60% del gasto lo realiza en Vacunas, Camillas

y Equipamiento mdico; en el caso del WFP, el 81% del gasto corresponde

a Transporte y Alimentos y en otros, como UNOPS, la partida ms cuantiosa

corresponde a Gestin y Operativa Area (22%) y a Alimentos (7%).

Tabla 1: Resumen de licitacin internacional por sectores y zonas.

Organismo Licitacin anual Principales reas de actuacin2 Zonas/Pases

Banco Mundial

23.600 millones de $

Derecho, Justicia y Admn Pblica 25% Infraestructuras Transporte 14% Energa,Minera 13% Finanzas, 10% Salud y otros servicios sociales, 9% Educacin 8% Agua y Saneamiento 7% Agricultura, 7% Industria y Comercio 7% Informacin y Comunicaciones 1%

Amrica Latina, 26% frica, 20% Europa y Asia Central 17% Asia meridional 16% Asia Oriental y Pacfico, 14% Oriente Medio y Norte frica 7%

Banco Interamericano de Desarrollo

6.400 millones de $

Infraestructuras edificacin, comunicacin y agua, 22,0% Energa 16,3% Inversin social 16% Reforma Sector Financiero, 12,5% Descentralizacin del Estado, 5,5% Ciencia y Tecnologa, 5,2% Reforma fiscal, modernizacin, reforma del sector pblico, 4,4% Resto, 18,1%

Argentina, 25% Colombia, 10% Per, 9% Mxico, 6% Ecuador, 5% Panam, 5% Resto Pases, 32%

Unin Europea

10.000 millones

Gobernanza y reformas econmicas e institucionales, 17,8% Infraestructuras y transporte, 16,7% Desarrollo humano y social 12,5% Infraestructuras agua y energa 9,5% Desarrollo rural y agricultura , 9,4% Comercio e integracin, 6,7% Resto 27,4%

frica, 48% Asia, 21% Amrica, 10% Otros, 9% Multilateral, 9%

Organizacin Naciones Unidas

9.400 3millones de $

Unicef: 60% de su gasto en vacunas y equipamiento mdico WFP: 80% de su gasto en Transporte y Alimentos UNOPS: Gestin Operativa area 22%, Alimentos 7%.

Informacin no disponible

2 En el caso del Banco Interamericano de Desarrollo para la distribucin sectorial de la cifra anual de licitacin se han agregado las cantidades de los tres programas detallados en la explicacin correspondiente a las actuaciones del Banco: Competitividad, Desarrollo Social y Modernizacin del Estado 3 El 50% de esa cantidad se contrata en pases en vas de desarrollo

3.2. Preseleccin de sectores y de zonas o pases en los que se

concentra mayor volumen de licitaciones a nivel internacional.

Como puede comprobarse en la anterior tabla, los organismos

internacionales con mayor volumen de recursos aportados para la

contratacin de obras, servicios y suministros son, por este orden: Banco

Mundial, Unin Europea, Naciones Unidas y Banco Interamericano de

Desarrollo.

Sectores con mayor volumen de licitacin.

Teniendo en cuenta las dotaciones anuales de cada uno de ellos4 y la

distribucin por reas de actuacin de estas cantidades, a las que mayor

cuanta se destina son: Derecho, Justicia y Administracin Pblica;

Reformas Econmicas e Institucionales y Modernizacin del Sector Pblico;

Infraestructuras de Edificacin, Comunicacin, Agua y Saneamientos;

Energa; Agricultura y Desarrollo Rural e Inversin social, Educacin y

Sanidad.

En el mbito de la Administracin Pblica, los proyectos van destinados al

desarrollo y a la creacin de rganos administrativos: a la elaboracin de

polticas pblicas para reformas en materia econmica, fiscal, del mbito de

la justicia; a la modernizacin de estructuras administrativas en el contexto

de la funcin pblica, entre otros. En este sentido, entendemos que estos

proyectos bsicamente pueden ser de inters para el Sector Pblico, por ser

quin realmente tiene el conocimiento y la experiencia acumulada en el

propio desarrollo del mismo y para el sector de Consultora y Asesora,

colaborador necesario por sus conocimientos especializados en tcnicas de

gestin, en planificacin estratgica, en investigacin de mercados, o en el

mbito de las nuevas tecnologas, todos ellos absolutamente

4 Dada la imposibilidad de conocer los recursos de la ONU, tanto para la seleccin de sectores como de pases o zonas se van a tener en cuenta el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Unin Europea.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

20 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

imprescindibles para la elaboracin y la implementacin de cualquier

proyecto bien provenga de la esfera pblica o de la privada.

En el campo de las infraestructuras, ya que se trata de actuaciones para

desarrollar vas de comunicacin, infraestructuras de saneamiento,

infraestructuras productivas, etc., entendemos que pueden ser de inters

para las empresas del sector de la Construccin y actividades relacionadas

con el mismo, como instalaciones de sistemas de energa, elctricos o de

saneamiento, ingenieras, arquitectos o anlisis de materiales, entre otros.

En cuanto a Energa, se pueden encontrar proyectos tanto de desarrollo de

nuevas energas, como de desarrollo de infraestructuras energticas o

programas de eficiencia energtica, por lo que, a priori, los proyectos de

este rea pueden ser de inters tanto para las empresas productoras o

distribuidoras de energa (en todas sus variedades, hidroelctrica, elica,

trmica, biomasa, solar, etc.), tambin para fabricantes de componentes

destinados al sector energtico, gestin y mantenimiento de parques elicos

o huertas solares, as como investigacin y formacin en materia energtica.

En materia de Agricultura y Desarrollo rural, las actuaciones que se han

identificado, fundamentalmente promovidas por el Banco Mundial, en menor

medida por la Unin Europea, son proyectos destinados a la extensin de la

agricultura, a la investigacin en esta materia, cosechas, proyectos de

produccin animal, produccin forestal, riegos y drenajes, y temas generales

de gestin de explotaciones, divulgacin o formacin en nuevos cultivos,

entre otros.

Zonas/Pases con mayor volumen de licitacin

Por lo que se refiere a las regiones geogrficas de mayor inters, teniendo

en cuenta, asimismo, el reparto de las cuantas de los diferentes organismos

internacionales, es Amrica Latina el principal destino de buena parte de los

recursos. Sumando las cantidades del Banco Mundial, del Banco

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

21 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

Interamericano de Desarrollo y de la Unin Europea, la cuanta que se

contrata en Amrica Latina asciende a 13.536 millones de dlares5; a

continuacin se sita frica, con 9.720 millones; Asia (excluyendo Asia

central) recibe 9.180 millones; en Europa y Asia, se licita en torno a 4.000

millones y en Oriente Medio y el norte de frica, alrededor de 1.700

millones.

Las zonas geogrficas donde se concentra mayor volumen de licitacin son,

por tanto, Amrica Latina y frica. Dada la imposibilidad de conocer la

distribucin de los recursos licitados por pases, para realizar una seleccin

de los que puedan tener mayor inters para las empresas navarras, se van a

tener en cuenta los siguientes criterios: la poblacin, el Producto Interior

Bruto, las cifras de exportacin e importacin de Espaa con los distintos

pases y las cifras de exportacin e importacin de Navarra con cada uno de

ellos.

La ponderacin de cada uno de estos factores va a ser la siguiente:

Poblacin, 20%; PIB, 40%; Exportaciones Espaa, 5%; Importaciones

Espaa, 5%; Exportaciones Navarra, 20% e Importaciones Navarra, 10%.

Realizado este clculo, se seleccionarn los que ocupen las diez primeras

posiciones, tanto en Amrica Latina como en frica.

Al PIB se le da un peso importante por considerar que el nivel productivo del

pas es muy relevante tanto para la bsqueda de empresas socias o

colaboradoras como a la hora de que las condiciones y los recursos del pas

permitan afrontar los proyectos con mayores garantas. En la vertiente de las

relaciones comerciales se le da un mayor peso a las exportaciones de

Navarra por considerar que el hecho de que ya haya un nivel de exportacin

a un pas determinado implica que, en principio, ese pas es ms o menos

accesible para las empresas de nuestra Comunidad.

5 Si tenemos en cuenta la actual paridad euro/dlar, la cantidad en dlares sera superior a la consignada.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

22 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

Los siguientes cuadros recogen los pases ya seleccionados con la

informacin correspondiente a las variables detalladas.

Amrica Latina. Pases seleccionados.

Poblacin PIB Exp. Espaa Imp. Espaa Exp. Navarra Imp. Navarra (Mill.pers) (Milla.USD) (Millones ) (Millones ) (Millones ) (Millones )

Brasil 186,4 882,5 1.123,2 2.164,3 25,4 43,4

Mxico 103,1 767,7 3.018,8 2.719,8 93,5 3,5

Argentina 38,7 183,2 545,2 1.629,4 10,9 15,2

Venezuela 26,6 144,8 519,4 1.843,8 13,8 1,7

Chile 16,3 118,9 554,3 1.233,4 13,3 6,2

Per 28,0 79,4 185,2 662,4 2,8 42,7

Colombia 122,9 44,9 329,9 520,4 6,5 1,9

Ecuador 13,2 36,5 107,0 290,1 1,9 3,1

R. Dominicana 9,5 29,1 235,5 70,3 2,3 0,4

Panam 3,2 15,5 519,2 456,4 1,4 0,0 Fuentes: Elaboracin propia con datos del Banco Mundial(Datos de Poblacin y PIB) y Agencia Tributaria (Exportaciones e Importaciones)

frica. Pases seleccionados.

Poblacin PIB Exp. Espaa Imp. Espaa Exp. Navarra Imp. Navarra (Mill.pers) (Milla.USD) (Millones ) (Millones ) (Millones ) (Millones )

Sudfrica 46,9 242,1 775,1 1.359,8 10,5 37,3

Argelia 32,9 101,8 1.076,0 4.590,7 27,9 2,1

Nigeria 141,4 97,0 193,6 3.787,4 0,1 0,0

Egipto 74,0 89,7 416,4 1.585,7 14,5 8,0

Marruecos 30,1 51,6 260,9 2.457,6 46,9 82,4

Sudn 36,2 27,9 24,6 0,9 0,3 0,0

Costa de Marfil 18,2 16,1 49,8 233,5 0,2 0,1

Etiopa 71,3 11,4 52,3 4,0 0,1 0,0

Ghana 22,1 10,7 53,4 145,0 0,9 0,0

Mozambique 19,8 6,8 13,2 202,5 0,0 19,5 Fuente: Elaboracin propia con datos del Banco Mundial (Poblacin y PIB) y de la Agencia Tributaria (Exportaciones e Importaciones)

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

23 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

Resumen de la seleccin por sectores y pases

En sntesis, desde el punto de vista sectorial, cabe decir que los sectores de

actividad para los que hay mayor nmero de proyectos y mayor volumen de

licitacin son Sector Pblico, Construccin, Energa, Agricultura y Ganadera

y como colaborador necesario en todos ellos, tambin hay que tener en

cuenta al sector de Consultora en diversas reas (TICS, consultora

estratgica, de gestin, de investigacin de mercados, etc.).

Y desde la ptica de pases, en Amrica Latina, como puede verse en los

cuadros anteriores, los seleccionados son Mxico, Brasil, Venezuela,

Argentina, Chile, Panam, Per, Colombia, Ecuador y Repblica

Dominicana. En cinco de estos pases, concretamente en Brasil, Chile,

Ecuador, Mxico y Venezuela, la Cmara Navarra de Comercio e Industria

cuenta con un Promotor o Consultor de Negocios, en el momento de

realizacin de este estudio.

En frica, los clculos realizados sitan como pases preferentes a tener en

cuenta: Argelia, Nigeria, Sudfrica, Marruecos, Egipto, Costa de Marfil,

Mozambique, Ghana, Sudn y Etiopa. De ellos, en tres, Sudfrica,

Marruecos y Egipto, la Cmara Navarra cuenta con Consultor o Promotor de

Negocios, en el momento de realizacin de este estudio.

Licitaciones en la Unin Europea

En el marco de la Ayuda Oficial al Desarrollo de la Unin Europea, y aunque

su cuanta es pequea en el contexto global del mercado de las licitaciones,

cabe tener en cuenta el Instrumento de Preadhesin (IPA), destinado a

pases candidatos y precandidatos, as como el Instrumento Europeo de

Vecindad, (IEVA), orientado a la ex URSS y pases terceros mediterrneos.

Teniendo en cuenta que los pases destinatarios son cercanos

geogrficamente a Espaa y que los proyectos financiados por la Unin

Europea en los mismos son en muchos casos de inters para los mismos

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

24 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

sectores que han resultado seleccionados a los efectos de este estudio, por

el volumen de financiacin recibida se ha decidido incluir tambin en este

trabajo a Rusia, Turqua y Ucrania.

En este sentido, junto con los pases seleccionados en Amrica Latina y en

frica, vamos a tener en cuenta, atendiendo fundamentalmente a los

proyectos que se estn ejecutando en estos momentos en los sectores

preseleccionados en el apartado anterior, los pases citados.

El Instrumento de Preadhesin gestiona una cantidad anual de 1.638

millones de euros, mientras que el IEVA ofrece 1.597 millones de euros.

4. Caractersticas macroeconmicas de la economa

navarra. Estructura sectorial y relaciones con otras

regiones y otros pases

Estructura sectorial de la economa navarra

El Producto Interior Bruto de Navarra se sita en 15.975 millones de euros

(14.762 excluyendo los impuestos) y se distribuye de la siguiente manera entre

los grandes sectores de la economa: Agricultura y Ganadera, 2,6%; Industria y

Energa, 27,7%; Construccin, 10,0% y Servicios, 59,7%.

El sector primario gener en 2006 en Navarra un Valor Aadido de 368 millones

de euros. La produccin agrcola alcanz los 2,4 millones de toneladas y la

produccin ganadera se situ en 97,4 millones de toneladas.

Cereales, cultivos forrajeros, viedo y hortalizas constituyen las principales

producciones del sector agrcola en Navarra. Los sectores de porcino, aves y

bovino son los que mayor peso tienen en el sector ganadero.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

25 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

En cuanto al empleo en el sector, la Contabilidad Trimestral de Navarra indica

que son 15.636 las personas empleadas en actividades de agricultura,

ganadera o silvicultura, el 5,5% del total de personas ocupadas en Navarra.

En Industria, el Valor Aadido Bruto (VAB) alcanza 4.100 millones de euros. Los

subsectores que ms aportan a la produccin son los de Material de Transporte

(29,2%), Metalurgia (14,8%), Alimentacin y Bebidas (14,2%), Maquinaria y

Equipos (10,4%), Papel (7,7%) y Equipos Elctricos (6,5%). El resto de la

produccin (17,2%) corresponde a Fabricacin de otros productos minerales

(4,9%), Caucho y plstico (2,8%), Qumica (2,8%), Textil (1,4%), Madera (1,0%)

y Diversos (4,3%).

Dentro del sector secundario, el subsector de mayor crecimiento estos ltimos

aos es el de Energa. De hecho, entre 2004 y 2005 (ltimo ao para el que

estn disponibles las cifras del Valor Aadido Bruto por ramas de actividad), la

produccin y distribucin de energa elctrica registra un incremento del 65,4%,

mientras que la produccin total del sector industrial sube un 5,7%. Otras ramas

industriales en las que tambin crece la produccin son la transformacin de

hortalizas, minerales no metlicos o la fabricacin de productos metlicos,

sector ste ltimo en el que se engloba a las empresas fabricantes de piezas y

componentes para los aerogeneradores.

La poblacin ocupada en el sector industrial se situ en 67.795 personas, lo que

representa el 24% de la ocupacin total de la Comunidad Foral.

En Construccin, cuyo VAB alcanza 1.480 millones de euros, la construccin

general de inmuebles y obras de ingeniera civil es la que mayor peso tiene en

Navarra, representando el 65%; a continuacin, se sitan las instalaciones en

edificios y obras, con un 26%; la preparacin de obras y el alquiler de equipos

de construccin y demolicin, con una aportacin del 2% y por ltimo, la

actividad de acabado de edificios y obras, con un 7%.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

26 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

El nmero de ocupados en actividades de construccin y afines se eleva a

29.837 personas, un 10% del total de personas ocupadas en Navarra.

Por lo que se refiere al Sector Servicios, que aporta al VAB 8.812 millones de

euros, las principales actividades son las Inmobiliarias y los Servicios

Empresariales que generan el 24% del Valor Aadido Bruto; Comercio y

Reparacin aporta un 16,7%; Sanidad y Servicios Sociales, un 11,6%;

Transportes y Comunicaciones, 11,5%; Hostelera, 10,2%; Intermediacin

financiera, 6,8%; Administracin Pblica, 7,3%; Educacin, 5,7%; Otros

Servicios de Mercado, 4,2% y Hogares, 2% completan la oferta de servicios de

Navarra.

En el Sector Servicios, un 81% de la produccin corresponde a los servicios de

mercado y un 19% a los servicios pblicos. La importancia, por tanto, del

Gobierno de Navarra y de sus organismos, as como de las Administraciones

locales como empresas proveedoras de servicios es muy relevante.

Son 171.376 las personas ocupadas en el sector servicios, 119.927 en servicios

de mercado y 51.449 personas en servicios no de mercado. Este sector aporta

un 60% de los empleos, un 42% en servicios de mercado y un 18% en servicios

pblicos.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

27 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

Relaciones de Navarra con otras regiones espaolas y con otros pases

Navarra es una regin muy abierta al exterior. Las exportaciones navarras a

otras regiones espaolas alcanzan la cifra de 9.501 millones de euros, lo que

representa el 57,7% de su PIB. Este porcentaje es el ms elevado de todas las

regiones espaolas; en Aragn este porcentaje es del 49%; en Pas Vasco, del

43% y en otras comunidades, como Catalua o Valencia representan en torno

al 27%.

De la misma manera, las importaciones que la Comunidad Foral realiza de otras

regiones ascienden a 8.543 millones de euros, un 51,8% del Producto Interior

Bruto. En este caso, Navarra ocupa la segunda posicin, tras Aragn, que

compra en otras regiones el equivalente al 54% de su PIB.

En base a estos datos, puede decirse, por tanto, que la apertura de la economa

y de las empresas navarras medida por el grado de intercambios de bienes

entre regiones espaolas es la ms elevada de Espaa.

De la misma manera, y en lo que se refiere a los intercambios comerciales con

otros pases, la Comunidad Foral se sita a la cabeza de las comunidades

espaolas. Como puede apreciarse en el siguiente cuadro, las exportaciones

navarras a mercados diferentes del espaol alcanzan el 33% del Producto

Interior Bruto, tambin el porcentaje ms elevado de todas las regiones

espaolas. En lo que se refiere a las importaciones, Navarra ocupa la cuarta

posicin, tras Catalua, Madrid y Murcia.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

28 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

Producto Interior Bruto y Comercio Exterior por CCAA

PIB Export/PIB Import/PIB Andaluca 135.294.679 11,7 16,3 Aragn 30.089.509 24,7 27,3 Asturias 21.003.192 15,0 20,0 Baleares 24.391.053 4,7 9,5 Canarias 39.276.421 1,4 12,9 Cantabria 12.257.863 16,0 18,6 C-La Mancha 52.646.994 17,3 17,1 C-Len 33.077.484 8,8 17,9 Catalua 182.735.639 25,6 40,8 C-Valenciana 94.921.982 19,1 21,4 Extremadura 16.133.749 6,0 6,0 Galicia 49.841.539 29,3 31,4 Madrid 172.607.951 10,4 33,4 Murcia 24.839.956 16,7 34,3 Navarra 16.477.967 33,3 31,9 P. Vasco 59.993.512 27,7 29,1 Rioja 7.120.360 14,7 11,4 Ceuta 1.441.940 4,6 15,7 Melilla 1.334.665 0,1 14,1 T.Nacional 905.455.000 11,2 29,0

Fuente: Elaboracin propia con datos de la Contabilidad Regional de Espaa. Del INE y de las Estadsticas de Comercio Exterior, de la Agencia Tributaria.

Otra caracterstica de la Comunidad Foral, es la elevada presencia relativa de

empresas multinacionales en el sector industrial, que implica, a su vez, una

importante presencia de trabajadores de otras nacionalidades en nuestra regin

y de trabajadores navarros temporalmente desplazados en otros pases en

empresas de dichas compaas.

El crecimiento de la inmigracin en los ltimos aos ha situado, asimismo, el

peso de la poblacin inmigrante en relacin a la poblacin navarra en un 10%,

cifra ligeramente inferior a la que representa en el conjunto de Espaa.

Ecuador, Marruecos y Colombia son los pases con mayor representacin entre

los inmigrantes navarros.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

29 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

La Cmara Navarra cuenta con Promotores de Negocio6 o Consultores en los

siguientes pases: Alemania, Francia, Polonia, Portugal, Reino Unido, Mxico,

Chile, Estados Unidos, China, Canad, R. Checa, Blgica, Holanda,

Luxemburgo, Japn, Suecia, Noruega, Finlandia, Brasil, Rumania, Rusia,

Turqua, Eau-Qatar, India, Lituania, Estonia, Eslovenia, Croacia, Hungra,

Bulgaria, Ucrania, Marruecos, Egipto, Moldavia, Italia, Rusia, Ecuador,

Venezuela y Sudfrica.

En el mbito educativo, 2587 estudiantes navarros matriculados en la

Universidad Pblica de Navarra se encuentran en otros pases. Los destinos

son los siguientes: Alemania 11, Argentina 5, Australia 6, Austria 1, Blgica 19,

Brasil 3, Bulgaria 4, Canad 2, Cuba 2, Chile 15, Dinamarca 3, Ecuador 1, El

Salvador 3, Eslovenia 1, Finlandia 5, Francia 23, Grecia 3, Holanda 19, Hungra

2, Irlanda 5, Italia 32, Japn 1, Corea 1, Mxico 15, Mozambique 1, Nicaragua

4, Noruega 1, Per 12, Polonia 5, Portugal 7, Reino Unido 12, Repblica Checa

6,Suecia 10, Suiza 2, Uruguay 1, USA 15.

Por lo que se refiere a estudiantes de otros pases que se encuentran en

Navarra, en la Universidad Pblica, se sitan en 2328 y sus procedencias son

las siguientes:

Alemania 10, Argentina 4, Australia 4, Austria 1, Blgica 6, Bolivia 1, Brasil 2,

Bulgaria 9, Canad 2, Colombia 1, Cuba 1, Chile 9, Estonia 1, Finlandia 1,

Francia 61, Grecia 2, Hungra 4, Irlanda 1, Italia 23, Japn 3, Corea 2, Lituania

2, Macedonia 1, Mxico 12, Moldavia 3, Mozambique 2, Noruega 1, Per 7,

6 Entre las actividades que pueden realizar los promotores de negocio, est la de facilitar informacin referente a la situacin del mercado, ser la antena visible de la empresa ante las autoridades contratantes y ejercer la necesaria inteligencia comercial y bsqueda de socios locales para la elaboracin de ofertas adecuadas a las necesidades que busca la autoridad contratante. As mismo pueden apoyar las labores de coordinacin de la ejecucin del proyecto, una vez adjudicada la licitacin. 7 A estos hay que sumar los 52 estudiantes de la Universidad de Navarra. 8 A estos hay que sumar 1.413 estudiantes extranjeros matriculados en la Universidad de Navarra.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

30 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

Polonia 9, Portugal 5, Reino Unido 4, Repblica Checa 6, Rumania 3, El

Salvador 1, Suecia 1, Suiza 2, Turqua 3, USA 22.

En el siguiente grfico pueden apreciarse los pases con los que Navarra tiene

mayor intercambio de estudiantes (sumando los navarros en dichos pases ms

los procedentes de dichos pases que estn en Navarra).

Nmero de estudiantes por pases.

020406080

100

Fran

ciaIta

liaUS

A

Mxic

o

Blgi

caCh

ile

Alem

ania

Holan

daPe

r

Reino

Unid

o

Polon

ia

Bulga

ria

Por lo que se refiere a la presencia de Organizaciones no Gubernamentales con

personas de Navarra en otros pases, sta es su distribucin: Albania 1, Angola

1, Argentina 2, Bolivia 3, Brasil 5, Camern 2, Colombia 1, Congo 3, Costa Rica

1, Cuba 1, Ecuador 3, Filipinas 1, Guatemala 3, Malawi 1, Mali 1, Mxico 1,

Mozambique 1, Nicaragua 1, Panam 1, Per 6, R. Dominicana 1, Uruguay 1,

Venezuela 2.

5. Sectores y pases seleccionados. Situacin de Navarra

De los sectores seleccionados por concentrar el mayor volumen de licitaciones

internacionales a nivel mundial, la primera cuestin que llama la atencin es que

este mercado ofrece oportunidades tanto al sector privado como al sector

pblico; de hecho, la mayor proporcin de licitacin corresponde a programas a

ejecutar en la esfera pblica. Buena parte de los proyectos van encaminados a

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

31 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

la modernizacin de los sistemas y de las estructuras de las administraciones

pblicas o al establecimiento y a la puesta en marcha de servicios pblicos

propiamente dichos.

Una segunda cuestin, muy relacionada con la primera, es que en muchos de

los proyectos la dimensin privada y la dimensin pblica se entremezclan, de

tal forma, que son proyectos en los que sera muy interesante la participacin

conjunta de ambos.

Pasamos ahora a describir la situacin y las caractersticas de los sectores

preseleccionados en Navarra.

rea de actividad: Derecho, Justicia y Administracin Pblica, Reformas

Econmicas e Institucionales y Modernizacin del Sector Pblico.

De inters: Para el Departamento de Presidencia, Justicia e Interior del

Gobierno de Navarra.

Dado que los temas ms frecuentes en los proyectos analizados, son aquellos

relacionados con la creacin y la estructuracin de organismos e instituciones

pblicas y con la modernizacin y la implementacin de sistemas para el

desarrollo de las polticas pblicas, creemos que es el departamento de

Presidencia, Justicia e Interior el que, por el trabajo que realiza, ms se ajusta al

tipo de proyectos que se licitan.

De acuerdo con la informacin facilitada por este departamento, destacan entre

sus funciones, el apoyo al Presidente y al Gobierno, las relaciones de ste con

el Parlamento y otras instituciones, la coordinacin jurdica interdepartamental,

la modernizacin administrativa, Boletn Oficial de Navarra, derecho civil foral y

procesos electorales.

Corresponde tambin a esta Consejera, la propuesta y ejecucin de la poltica

del Gobierno en materia de Funcin Pblica, la seguridad ciudadana, polica de

trfico y circulacin, seguridad vial, proteccin civil y atencin de emergencias,

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

32 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

prevencin y extincin de incendios y salvamento, y juego y espectculos y la

modernizacin de la Administracin de Justicia en Navarra, entre otros.

El Departamento se estructura en los siguientes rganos: Direccin General de

Presidencia, Direccin General de la Funcin Pblica, Direccin General de

Interior, Direccin General de Justicia, Direccin General de Modernizacin y

Administracin electrnica, Secretara General Tcnica e Instituto Navarro de

Administracin Pblica (INAP).

De todos ellos, son la Direccin General de la Funcin Pblica, la de Justicia y

la de Modernizacin y Administracin Electrnica, ms concretamente, las que

pueden tener el conocimiento y la experiencia para articular propuestas que se

ajusten a las caractersticas de los proyectos de licitacin internacional.

A la Direccin General de la Funcin Pblica le corresponden, entre otras, las

siguientes funciones: normativa en materia de funcin pblica y poltica de

personal al servicio de la Administracin. A la Direccin General de

Modernizacin y Administracin Electrnica le compete la organizacin y

modernizacin de la Administracin Pblica, la digitalizacin de los servicios, los

sistemas de informacin, las infraestructuras tecnolgicas o la seguridad de los

sistemas. Y, por ltimo, a la Direccin General de Justicia, le corresponde la

dotacin y gestin de medios personales, materiales y estructura organizativa

para la modernizacin del servicio pblico de Justicia, medidas para garantizar

el acceso a la Justicia de todos los ciudadanos o el impulso y la coordinacin de

medios alternativos para la resolucin de conflictos.

El Presupuesto previsto por este Departamento para 2008 asciende a 277

millones de euros, un 6,5% del total presupuestado. La Funcin Pblica cuenta

con 104 millones de euros, el 37,5%; la Administracin de Justicia cuenta con

32 millones de euros, un 11,6% del total y para Modernizacin y Administracin

electrnica, se destinan 27 millones de euros, un 10% del presupuesto total del

Departamento.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

33 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

La informacin aportada en entrevista personal con representantes de la

Direccin General de Funcin Pblica nos indica que los funcionarios al servicio

de este departamento cuentan con experiencia en concursos pblicos por su

participacin en fondos europeos y experiencia en desarrollo de proyectos a

demanda de otras reas del Gobierno.

El principal aval para la Administracin regional de Navarra en las materias que

nos ocupan es precisamente su dilatada experiencia de autogobierno, ms

amplia que en otras regiones espaolas, experiencia que se deriva de la

condicin foral de esta Comunidad.

rea de actividad: Infraestructuras de comunicacin, edificacin,

saneamiento, agua.

De inters para el sector de la Construccin (Obra privada y Obra Pblica

y actividades relacionadas tales como instalaciones de sistemas,

arquitectos, laboratorios de ensayos, etc)

Como queda reflejado en el punto 4, el sector de la Construccin aporta en

Navarra el 10% del Valor Aadido Bruto y emplea a cerca de 30.000 personas,

lo que representa tambin un 10% del empleo.

Est constituido por 6.580 empresas; de stas 3.465 no tienen trabajadores. En

el resto (3.115), 2.866 tienen menos de 20 empleados, 223 cuentan con una

cifra de empleo entre 20 y 99 personas y 26 compaas tienen ms de 100

trabajadores.

Si bien, las cifras evidencian un predominio de la pequea y mediana empresa,

cabe sealar que en la ltima dcada prcticamente se han duplicado el

nmero de empresas de este sector con ms de 50 trabajadores, que ha

pasado de 48 en 1999 a 87 en 2006. Esto significa que Navarra cuenta en esta

actividad con un nmero significativo de empresas con una dimensin

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

34 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

importante que les permite, en principio, acometer proyectos de mayor

envergadura.

Cabe sealar que en el mbito de la construccin, la Comunidad Foral cuenta

tambin con ms de 1.000 arquitectos colegiados y otras entidades a resaltar,

como la Escuela Tcnica Superior de Arquitectura y su Laboratorio de

Edificacin; el Colegio de Arquitectos Tcnicos y Aparejadores y el Laboratorio

de Ensayos dependiente del mismo; Servicios Entecsa, empresa especializada

en ensayos de materiales, de anlisis de suelos, etc, o la Fundacin Laboral de

la Construccin, que presta servicios formativos para las empresas y

trabajadores del sector. (Falta decir algo sobre los instaladores de sistemas de

energa, elctricos, etc)

Es reseable tambin la existencia de dos asociaciones de relevancia en el

sector de Construccin, porque evidencian su capacidad de articulacin y de

cooperacin; son la Asociacin de Constructores y Promotores de Navarra

(ACP) y la Asociacin Navarra de Empresas de Obra Pblica (ANECOP).

Teniendo en cuenta que, entre las infraestructuras contratadas en los mercados

de licitacin internacional, aquellas relacionadas con el saneamiento y la

distribucin de agua tienen gran importancia, cabe sealar la experiencia en

planificacin y gestin de este tipo de infraestructuras en empresas como

Navarra de Infraestructuras Locales (NILSA), sociedad pblica adscrita al

Departamento de Administracin Local del Gobierno de Navarra, cuya misin es

apoyar tcnicamente a las entidades locales en la implantacin y gestin de los

servicios municipales asociados al saneamiento de aguas.

Asimismo, tanto en infraestructuras relacionadas con residuos slidos urbanos,

como en el tema del Agua, hay que tener en cuenta a las Mancomunidades. La

de Pamplona, la de Montejurra, o la de la Ribera tienen una acreditada

experiencia en la gestin de servicios mancomunados de recogida de residuos

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

35 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

slidos y distribucin de agua y en colaboracin en proyectos nacionales e

internacionales.

Existe tambin en Navarra un Foro del Agua, que nace con la misin de

impulsar la informacin y la participacin pblica en la administracin y gestin

del agua en esta Comunidad.

El sector de la Construccin ha tenido una gran relevancia en el dinamismo de

la economa navarra en la ltima dcada, y, en trminos generales, puede

decirse que, en los ltimos aos viene dando muestras claras de inters en los

mercados internacionales. Hay ya varias empresas constructoras navarras

trabajando en otros pases; la presencia de Estudios de Arquitectura navarros

en concursos nacionales e internacionales es tambin una realidad; adems de

la dimensin internacional de algunos arquitectos de esta Comunidad. Por otra

parte, es un sector con una amplia experiencia en concursos pblicos, por la

propia dinmica de su actividad.

rea de actividad: Energa

De inters: para las empresas productoras o distribuidoras de energa (en

todas sus variedades, hidroelctrica, elica, trmica, biomasa, solar, etc.);

tambin para fabricantes de componentes destinados al sector energtico,

gestin y mantenimiento de parques elicos o huertas solares, as como

investigacin y formacin en materia energtica.

El sector energtico, y ms concretamente la produccin y distribucin de

energa elctrica y gas, con una cifra de negocio en 2005 de 1.239 millones de

euros, aporta en la Comunidad Foral el 7,3% de la cifra de negocio total del

sector industrial y en torno al 2,5% al Valor Aadido Bruto total. Este sector ha

sido, junto con Construccin, uno de los que mayor dinamismo han presentado

en la ltima dcada.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

36 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

Dicho dinamismo se ha concretado tanto en un aumento de la produccin de

energa elctrica como en el desarrollo de un amplio tejido empresarial en torno

a la produccin, la investigacin y la formacin en materia de energas

renovables.

Navarra es una regin de referencia en el contexto espaol y europeo en el

mbito de las energas renovables. Adems de contar con varias empresas de

produccin de energa elica, cuenta tambin con dos centrales trmicas de

ciclo combinado, una planta de biomasa, una planta de biodiesel (y dos ms en

proyecto) y con numerosas instalaciones de huertas solares, algunas de ellas,

de las mayores de Europa.

Este tejido empresarial de produccin de energa ha propiciado el crecimiento

tambin de un entramado productivo en torno a la fabricacin de componentes y

piezas, fundamentalmente para la instalacin de parques elicos, empresas

especializadas en el mantenimiento de estas instalaciones, as como la

implantacin en esta Comunidad del Centro Estatal de Energas renovables

(CENER) y del Centro Estatal de Formacin en Energas Renovables

(CENIFER).

Las energas renovables en la Comunidad Foral han supuesto la creacin en la

ltima dcada de ms de 40 empresas navarras, 1.600 puestos de trabajo

directo y ms de 2.400 empleos indirectos.

El sector energtico navarro es un sector, por tanto, en el que la oferta navarra

es muy completa, muy competitiva. En trminos generales, es un sector con

una elevada presencia en mercados internacionales y tambin con experiencia

en adjudicaciones por concurso pblico, especialmente las empresas que se

dedican a la implantacin de parques elicos, as como los Centros

Tecnolgicos.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

37 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

El Centro Espaol de Energas Renovables es miembro y trabaja en

cooperacin con otros organismos internacionales tanto en programas de

armonizacin de medidas en el campo elico, como en comits regulatorios

internacionales en materia de energa solar, as como en otras reas de su

actividad.

La empresa Acciona, dedicada a la implantacin y gestin de parques elicos,

as como otras empresas relacionadas con este sector como M. Torres, Elica

Navarra, Gamesa Elica o Fiberblade, estn presentes en otras regiones

espaolas y en mercados internacionales y muchas de ellas cuentan con una

dilatada experiencia en otros pases.

rea de Actividad: Agricultura y Ganadera

De inters para: Organismos e Instituciones que elaboran polticas

agrarias, investigacin y formacin en cultivos o en produccin animal,

tcnicas de gestin de explotaciones agropecuarias, etc.

Si bien el sector agrario y ganadero de Navarra aporta apenas un 3% al

Producto Interior Bruto de la Comunidad, el significativo papel que ste ha

jugado en el desarrollo de una industria de transformacin agroalimentaria, que

aporta el 15% de la produccin industrial, debe ser tenido en consideracin.

Asimismo, desde el Sector Pblico navarro y, tal como se recoga en el Plan

Estratgico de la Agricultura Navarra, se ha tenido muy en cuenta la importancia

de este sector para el mantenimiento de un equilibrio entre poblacin rural y

urbana y para la conservacin del entorno natural de la Comunidad Foral y esto

ha hecho que en las polticas regionales, este sector ha estado siempre muy

presente y que los organismos pblicos hayan acumulado una amplia

experiencia en todos los mbitos, produccin, gestin, relaciones con el sector,

nuevos cultivos, etc.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

38 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

Precisamente, este ao 2007, el reconocimiento institucional que el Gobierno

regional realiza, en el marco de la celebracin del Da de Navarra, a colectivos

que trabajan por el desarrollo de esta regin, ha correspondido al sector

agrcola y ganadero, al que se ha reconocido el esfuerzo que realiza desde el

punto de vista productivo, desde la ptica de la cohesin social y territorial, en el

plano medioambiental y tambin en lo que se refiere al mantenimiento de

tradiciones y del conocimiento de esta Comunidad.

El hecho tambin de que Navarra sea pionera en el contexto espaol en el

mbito del cooperativismo agrario ha favorecido, asimismo, un intercambio de

informacin y de conocimiento muy fluido entre sector pblico y sector privado

que, en definitiva, ha propiciado que exista un amplio y variado conocimiento en

materia de agricultura y ganadera, que puede resultar de gran inters para

otras regiones en un estadio de desarrollo ms atrasado que el nuestro.

La propia elaboracin del Plan Estratgico de la Agricultura Navarra, primer

sector que cuenta en nuestra regin con un Plan estratgico, revela la

capacidad de aglutinar intereses y de definir proyectos con la que cuenta este

sector.

Dentro de este sector, entendemos que los proyectos de licitacin internacional

son de inters, fundamentalmente, para los organismos e Instituciones que

realizan planificacin, implantacin y desarrollo de proyectos, investigacin en

materia agrcola y ganadera y formacin, porque los proyectos de licitacin

internacional van en esas direcciones. De aqu se desprende que las empresas

que, a priori, creemos que pueden tener capacidad para acudir a este mercado

son bsicamente empresas pblicas como los Institutos Tcnicos de Gestin

(Agrcola y Ganadero) o la empresa Riegos de Navarra, Centros de

investigacin como Evena, Instituto Lactolgico de Lekumberri, el Centro

Nacional de Tecnologa y Seguridad Alimentaria, Centros Educativos como la

Escuela de Peritos Agrarios, o empresas de consultora en este sector, como

Fude o Ingeniera Proyectos Navarra, S.L.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

39 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

Las experiencias de internacionalizacin en esta actividad son ms escasas y

ms recientes, si bien hay empresas consultoras como Fude o investigadores

en el marco de la Universidad donde s puede decirse que estn habituados a

los proyectos de colaboracin internacional.

Asimismo, cabe sealar que la financiacin mediante proyectos competitivos va

ganando peso tanto en la Universidad como en los Centros Tecnolgicos, lo

que hace pensar que ya existe cierta experiencia en la presentacin a proyectos

en los que se compite tanto a nivel nacional como internacional.

rea de Actividad: Consultora y Asesora

Si bien entre las reas de actividad o sectores en los que se concentra mayor

volumen de licitacin internacional no figura la actividad de Consultora y

Asesora, s que es necesaria la concurrencia de este sector como colaborador

necesario de todos los sectores anteriores, tanto en la propia elaboracin de

proyectos como en su ejecucin posterior. En este sentido, las actividades de

consultora y asesora que se han contemplado para este trabajo son, adems

de aquellas especializadas en las materias detalladas en los puntos anteriores

(proyectos de Administracin pblica, energa, infraestructuras de

comunicacin, de edificacin o de saneamiento, sector primario), aquellas que

son prcticamente imprescindibles para el desarrollo de proyectos en cualquier

sector de actividad: Tecnologas de la Informacin y Comunicacin,

Investigacin, Desarrollo, Innovacin, Consultora Estratgica e Innovacin e

Investigacin de mercados.

En materia de Tecnologas de Informacin y Comunicacin, existen en Navarra

unas cuentas empresas que han mostrado inters por los mercados

internacionales, segn se desprende de las visitas personales realizadas en

este sector. Entre otras cabe citar empresas como Biko 2, Computadores

Navarra o Cima Tecnologas Informticas. Hay que destacar, asimismo, la

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

40 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

interesante especializacin en temas relacionados con la Administracin

Pblica, de empresas como la Asociacin Navarra de Informtica Municipal

(ANIMSA); en sistemas de informacin geogrfica, como Trabajos Catastrales,

o en software libre, como Open Bravo. La mayora de estas empresas acreditan

experiencia en concursos pblicos locales o nacionales y algunas de ellas

cuentan tambin con experiencia en mercados internacionales.

En materia de Consultora Estratgica, de Innovacin, o de Investigacin de

mercados, existe en nuestra regin un amplio tejido empresarial, en el que cabe

destacar como empresas ms reseables tanto por su evolucin, como por su

experiencia en el desarrollo de proyectos a nivel internacional, a Asesora

Industrial Zabala, Human Management Systems, Iniciativas Innovadoras y

Centro de Investigacin y Estudios Sociolgicos (CIES). Las tres cuentan con

oficinas o acuerdos de colaboracin con otras empresas internacionales y

tienen una amplia experiencia de ms de 20 aos trabajando en sus respectivos

mbitos.

Relaciones de Navarra con Amrica Latina, frica y los pases de Europa

del este seleccionados

Las exportaciones de Navarra a Amrica Latina y Caribe representan el 3,5%

del total exportado por la Comunidad Foral. Como puede apreciarse en el

siguiente cuadro, son Mxico, Brasil, Venezuela y Chile los principales clientes

de las empresas navarras, especialmente el primero que compra casi el 50% de

lo que se vende desde Navarra a los pases que han sido seleccionados en este

trabajo. Tambin hay 51 estudiantes navarros en pases de esa zona,

fundamentalmente en Chile, Mxico y Per; 35 estudiantes procedentes de

diversos pases de Amrica Latina cursan sus estudios en la Universidad

Pblica de Navarra y hay en torno a 20 personas trabajando en proyectos de

distintas organizaciones no gubernamentales en todos los pases, excepto en

Chile.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

41 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

Exportacin navarra (Miles )

Export Pas/

Total ALatina

Nmero de

operac.expor

Estudiantes

navarros

Estudiantes

en Navarra

Repres.

nav.ONG

Argentina 10.943,8 5,7 650 5 4 2 Brasil 25.474,2 13,2 1.661 3 2 5 Chile 13.276,6 6,9 448 15 9 -- Colombia 6.449,1 3,3 311 -- 1 1 Ecuador 1.852,4 1,0 137 1 -- 3 Mxico 93.525,4 48,6 2.109 15 12 1 Panam 1.414,7 0,7 139 -- -- 1 Per 2.794,9 1,5 273 12 7 6 R. Dominicana 2.289,2 1,2 247 -- -- 1 Venezuela 13.808,8 7,2 228 -- -- 2 Total AL y Caribe 192.543,3 89,2 6.203 51 35 22

En lo que se refiere a frica, las exportaciones navarras a dicho continente

suponen el 2,8% del total. A los pases seleccionados en este trabajo, Navarra

exporta el 66,3% de la cifra total del continente, siendo Marruecos con un 30%,

Egipto con casi un 10%, y Sudfrica con un 6,9% los destinos ms

significativos. Solamente un estudiante de la Universidad Pblica de Navarra

est en un pas africano, Mozambique y dos estudiantes de dicho pas estn en

Navarra.

Exportacin navarra (Miles )

Export Pas/

Total frica

Nmero de

operac.expor

Estudiantes

navarros

Estudiantes

en Navarra

Repres.

nav.ONG

Argelia 27.924,8 18,2 468 -- -- -- Costa de Marfil 166,1 0,1 20 -- -- -- Egipto 14.497,7 9,5 165 -- -- -- Etiopa 103,8 0,1 4 -- -- -- Ghana 875,3 0,6 156 -- -- -- Marruecos 46.950,7 30,7 2.584 -- -- -- Mozambique 25,5 0,0 7 1 2 1 Nigeria 95,7 0,1 10 -- -- -- Sudfrica 10.551,6 6,9 614 -- -- -- Sudn 342,0 0,2 8 -- -- -- Total frica 153.032,8 66,3 5.752 -- -- --

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

42 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

Por ltimo, los pases europeos seleccionados absorben el 5,4% de la

exportacin de Navarra, siendo Turqua el principal destino. Hay tres

estudiantes de Turqua en Navarra.

Exportacin navarra (Miles )

Export Pas/

Total Europa

Oriental

Nmero de

operac.expor

Estudiantes

navarros

Estudiantes

en Navarra

Repres.

nav.ONG

Rusia 26.457,0 7,5 755 -- -- -- Turqua 91.860,2 26,1 2.866 -- 3 -- Ucrania 5.562,7 1,6 196 -- -- -- Eur. Oriental y Turqua 351.877,0 41,9 11.313 -- -- --

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

43 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

6. Anlisis del potencial de la oferta navarra para acudir a

los mercados de licitacin internacional.

Para realizar este anlisis se ha enviado una encuesta a una muestra de 110

empresas navarras de los sectores para los que se han identificado mayores

oportunidades en el mercado de las licitaciones internacionales.

Con dicho cuestionario, cuyas preguntas se detallan en el Anexo 1, se pretende

recabar informacin sobre el potencial de dichas empresas para acudir a este

mercado y sobre su inters en hacerlo. Para establecer el potencial, se realizan

preguntas sobre la experiencia internacional de la empresa, los recursos con

que cuenta para acudir a otros mercados, as como su experiencia en

concursos y licitaciones pblicas. Con el objetivo de ajustar mejor el inters que

puedan tener los proyectos identificados y detallados en el siguiente punto para

las empresas navarras, se ha solicitado tambin informacin sobre los

principales factores de competitividad de las empresas encuestadas.

Con las respuestas a esta encuesta, se pretende elaborar sendos indicadores,

de potencialidad y de inters en los mercados de licitacin internacional. Las

respuestas se van a agrupar en cuatro variables: la capacidad para trabajar en

otros pases, la capacidad para acudir a concursos pblicos, el conocimiento de

las Instituciones Financieras Multilaterales y el Inters por acudir al mercado de

las licitaciones internacionales.

La primera variable se va a configurar con las respuestas a las preguntas 1, 2, 3

y 8 del cuestionario. La primera de ellas es el porcentaje que representan para

la empresa los proyectos fuera de Espaa sobre el total de proyectos; la

segunda, el porcentaje de trabajadores con dominio de ingls sobre el total de

trabajadores; la tercera, el porcentaje de trabajadores que han trabajado en

otros pases o en proyectos relacionados con otros pases; la pregunta 8

cuestiona sobre el nmero de pases en los que la empresa tiene contactos que

puedan apoyar la ejecucin de proyectos en dichos pases.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

44 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

La variable capacidad para acudir a concursos pblicos se va a elaborar con las

respuestas 4, 5, 6 y 7. La nmero 4 pregunta sobre el nmero medio anual de

concursos pblicos a los que se ha presentado en Espaa en los ltimos cinco

aos; la 5, el nmero medio anual de concursos pblicos a los que se ha

presentado en otros pases; la nmero 6 pregunta sobre el nmero de

adjudicaciones conseguidas en Espaa y la 7, el nmero de adjudicaciones

conseguidas en otros pases.

Para cuantificar el conocimiento que las empresas tienen de las Instituciones

Financieras Multilaterales se van a tener en cuenta las respuestas a las

preguntas 9, 10 y 12. La primera ofrece informacin sobre el nmero de

licitaciones internacionales a las que se han presentado como lderes; la 10, el

nmero de licitaciones a las que se han presentado como colaboradores y en la

12 se solicita una auto-valoracin del conocimiento que las empresas tienen de

este mercado.

Por ltimo, para valorar el inters existente entre las empresas navarras por

este mercado, se van a tener en cuenta las preguntas 11 y 13. En la primera se

pregunta si, a la hora de elaborar un Plan estratgico, se han tenido en cuenta

los mercados de licitacin internacional como una posible va de negocio y en la

13, se solicita directamente que expresen el inters que tienen en este

mercado.

Todas las respuestas se han expresado en un intervalo de valoracin que va del

1 al 5, siendo 1 el nivel ms bajo y 5 el ms alto. La correspondencia entre cada

respuesta y el nivel del intervalo, las ponderaciones de cada respuesta en la

construccin de las cuatro variables detalladas, as como el peso de cada

variable en la construccin del indicador de potencial de las empresas navarras

para acudir a los mercados de licitacin internacionales se detallan en el Anexo

2.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

45 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

Han sido 48 las empresas que han contestado la encuesta, 12 de ellas por

correo postal y el resto, 36, por telfono o correo electrnico. El objetivo inicial

en este punto era construir los indicadores para cada uno de los sectores

seleccionados; sin embargo, la escasa respuesta en alguno de ellos aconseja

elaborar un nico indicador conjunto.

En la siguiente tabla se resumen los resultados obtenidos para cada variable y

el indicador de potencial obtenido de la combinacin de las mismas.

Indicador Valor

1. Actividad internacional 2,0067

2. Concursos Pblicos 1,5853

3. Conocimiento del mercado de Licitaciones 1,7808

4. Inters en el mercado de Licitaciones 2,2076

Indicador de Potencial para las empresas navarras en el

Mercado de las licitaciones internacionales (1+2+3)

1,8012

Fuente: Elaboracin propia con datos de las encuestas. (Clculos en hoja Excel, Resultados

Encuestas.xls)

Como puede observarse todos los valores se sitan en la parte baja del

intervalo. El valor total del indicador potencial de las empresas navarras para

acudir a los mercados internacionales es de 1,8. Por lo que se refiere al inters

en el mercado de las licitaciones internacionales su valor es de 2,2.

En estos resultados, hay que tener en cuenta que la mayora de las empresas

encuestadas no conocan el mercado de las licitaciones internacionales y, en

consecuencia, les ha resultado difcil entender el sentido de algunas preguntas

y valorar su inters en el mismo; as lo han manifestado muchos de los

encuestados en su respuesta. Tambin debe considerarse que los sectores

detectados en el anlisis de la demanda de los Organismos Multilaterales, en el

caso de Navarra, tienen un nivel de internacionalizacin todava bajo, pero que

est mejorando de forma notable en los ltimos meses.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

46 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

7. Identificacin de la demanda multilateral en los

sectores y en los pases seleccionados.

Introduccin

Las Instituciones financieras multinacionales acuerdan con los distintos pases

las prioridades a las que se van a destinar los recursos previstos y lo plasman

en la denominada Estrategia Pas de Colaboracin. Estas estrategias

generalmente abarcan periodos amplios que pueden oscilar entre cuatro y siete

aos, si bien, en funcin de diversas circunstancias pueden ser plazos ms

cortos.

Cada Institucin Financiera tiene su Estrategia Pas y la situacin de las mismas

es muy dispar: en unos casos, se est agotando la ltima estrategia definida; en

otros, est por definir; en otros, est finalizando la ltima estrategia en vigor; en

otros, est definida, pero no publicada, etc.

Por el motivo al que se alude en el prrafo anterior, en este apartado se va a

detallar para cada uno de los pases seleccionados la informacin relativa a la

Estrategia Pas de la Institucin financiera con un plazo ms amplio desde la

fecha actual, siempre que la misma est publicada. Por ejemplo, si para un

pas, el Banco Mundial tiene su estrategia pas definida para el perodo 2007-

2013 y la Unin Europea la tiene para el perodo 2005-2008, se considerar la

del Banco Mundial.

Con el objetivo de ilustrar de forma ms detallada de qu manera se concretan

las grandes lneas de las Estrategias se incluir en cada pas un ejemplo de

alguna licitacin abierta en estos momentos por parte de alguna de las

Instituciones Financieras Multilaterales.

Pueden apreciarse en los mapas que figuran al principio de cada una de las tres

zonas econmicas seleccionadas, los pases elegidos y algunos datos

econmicos bsicos de los mismos, tales como el Producto Interior Bruto per

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

47 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

cpita, la tasa de apertura y el potencial econmico. La tasa de apertura se

calcula como la suma de las exportaciones y de las importaciones en relacin al

PIB y el potencial econmico est calculado mediante el anlisis de

componentes principales a partir de la renta per cpita, del Producto Interior

Bruto y de la poblacin.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

48 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

49 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

FICHA ARGENTINA

IFM consultadas: Comisin Europea, Banco Interamericano de Desarrollo y

Banco Mundial.

Periodo: El Banco Mundial tiene definida una Estrategia de colaboracin

con este pas para el periodo 2006 2008.

Fondos previstos:

El ltimo Documento de estrategia de asistencia al pas del BM contempla

en un escenario favorable, unos compromisos de 3.300 millones de $ para el

periodo 2006 2009, puntualizando que los desembolsos se actualizaran

en funcin del desempeo y resultados de las polticas econmicas del pas.

Ejes estratgicos definidos en el Documento de la estrategia pas del

Banco Mundial.

- Crecimiento Sostenido con Equidad.

- Reduccin de la Pobreza e Inclusin Social.

- Mejora de la Gobernabilidad.

A continuacin, citamos algunas de las reas especficas de actuacin con

mayor atractivo para la oferta navarra:

Infraestructuras:

- Transporte: gestin de la red de carreteras, contratacin de

rehabilitacin y mantenimiento.

- Provisin de agua potable y sanidad.

- Saneamiento urbano y alcantarillado.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

50 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

- Fortalecimiento del sector pblico, particularmente en el

fortalecimiento institucional a nivel federal y provincial.

Ejemplo de Proyectos abiertos9 en diciembre de 2007:

Proyecto Nacional de Gestin integral de los Recursos slidos urbanos.

El Proyecto comprender, entre otras, las siguientes actuaciones: Asistencia

tcnica a las Provincias y Municipios para la elaboracin de Planes de

Gestin Integral de Residuos Slidos Urbanos, diseo e implementacin de

una estrategia nacional de reciclaje; diseo e implementacin de programas

de minimizacin de residuos en el mbito nacional, provincial y municipal.

9 La cartera de proyectos publicados y en plazo de presentacin de licitaciones, vara constantemente. Los proyectos reflejados en este punto para todos los pases son ejemplos de proyectos publicados en 2007 y que en diciembre de ese mismo ao, estaban abiertos a la presentacin de expresiones de inters, propuestas u ofertas concretas.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

51 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

FICHA BRASIL

IFM consultadas: Comisin Europea, Banco Interamericano de Desarrollo y

Banco Mundial.

Periodo: La CE tiene definido una estrategia de colaboracin con este pas

para el periodo 2007 2013.

Fondos previstos: El Documento de la Estrategia Pas (CSP) de la CE

habla de 61 millones de del Instrumento para la cooperacin al desarrollo

(ICD), para el periodo indicado.

Ejes estratgicos del Acuerdo de Colaboracin de la CE con este pas,

alineados con los sectores de la oferta navarra:

- La primera prioridad de la estrategia pas es el fortalecimiento de las

relaciones bilaterales UE Brasil, para lo que se estima unos 42,7

millones de (70%).

- El restante 30 %, 18,3 millones de va a la segunda prioridad, la

promocin de la dimensin medioambiental del desarrollo sostenible.

Ejemplo de Proyectos abiertos en diciembre de 2007:

Asistencia Tcnica al Proyecto de Apoyo a los Dilogos Sectoriales UE-

Brasil. Financiado por la CE con 1,6 millones de de presupuesto, se

solicitan expresiones de inters para contratacin de Asistencia tcnica. Se

busca prestador de servicios de Consultora especializada en los siguientes

dominios: (1) Administracin y gestin del proyecto; (2) preparacin de

Estudios tcnicos; (3) Asesoramiento tcnico de alto nivel a las instituciones

involucradas en los dilogos y (4) Organizacin de conferencias, seminarios,

misiones y otros eventos previstos en el proyecto.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

52 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

FICHA COLOMBIA

IFM consultadas: Comisin Europea, Banco Interamericano de Desarrollo y

Banco Mundial.

Periodo: La CE tiene definida una Estrategia de Colaboracin con este pas

para el periodo 2007 2013.

Fondos previstos: El Documento de la Estrategia Pas de la Comisin

Europea habla de 160 millones de del Instrumento para la Cooperacin al

Desarrollo (ICD), para el periodo indicado 2007 - 2013.

Ejes estratgicos definidos en la Estrategia Pas de la CE, alineados con

los sectores de la oferta navarra:

- Paz y estabilidad, incluyendo el desarrollo alternativo. 112 millones

(70%). En este eje se enmarcan proyectos de accesibilidad a los

servicios sociales, refuerzo de las capacidades institucionales, apoyo

a las infraestructuras bsicas y desarrollo de alternativo en zonas de

cultivos ilcitos.

- Funcionamiento de la ley, justicia y los derechos humanos. 34

millones de $ (20%).

Ejemplo de proyectos abiertos en diciembre de 2007:

Programa de agua potable y saneamiento para la ciudad de Pasto. El Banco

Interamericano de Desarrollo public el 9 de noviembre un aviso general de

adquisiciones, con un presupuesto de 1 milln de $ dirigido a la preparacin

del Programa de Agua Potable y Saneamiento para Pasto. La ejecucin del

proyecto comprende entre otras las adquisiciones para servicios de

consultora, entre los cuales se encuentran los estudios de factibilidad

tcnica, econmica y ambiental y elaboracin de diseos definitivos de

obras prioritarias.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

53 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

FICHA CHILE

IFM consultadas: Comisin Europa, Banco Interamericano de Desarrollo y

Banco Mundial.

Periodo10: El BID tiene un documento vigente con la estrategia 2006-2010.

Fondos previstos:

El BID recoge unos compromisos para el perodo 2006 -2010 de entre 350 y

480 millones de $. (Entre 87 y 120 millones de $ anuales)

Ejes estratgicos definidos en el Documento de la estrategia pas del

Banco Interamericano de Desarrollo, alineados con los sectores de la oferta

navarra:

- Desarrollo de la tecnologa y la innovacin como parmetros clave

para el incremento de la productividad:

- Desarrollo de una base iInstitucional para la innovacin.

- Fortalecimiento de las organizaciones regionales y los clusters de

innovacin.

- Reformas regulatorias en el sector energtico y fortalecimiento de la

seguridad energtica a medio y largo plazo.

- Bsqueda de fuentes alternativas de energa para garantizar la

seguridad de abastecimiento a largo plazo.

- Fortalecimiento del sector exterior como motor del crecimiento

econmico con proyectos para promover el desarrollo agrcola.

- Mejora de la eficiencia de la gestin del gobierno y de acercamiento

de ste a la ciudadana.

- Mejoras en el gobierno de la nacin a travs de las TIC: Apoyo a la

estrategia digital con proyectos de e-gobierno.

10 El hecho de que alguna de las IFM mencionadas no tenga recogida una estrategia pas para el 2008 aos sucesivos, no significa que no este financiando proyectos en ese pas a das de hoy.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

54 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

Ejemplo de Proyectos abiertos en diciembre de 2007:

Programa de promocin de actividades de mercado para energas limpias:

El BID publica un anuncio general de adquisiciones para el citado programa,

con un presupuesto de 1,95 millones de $, para desarrollar la capacidad

local en energa limpia y casos demostrativos, desarrollo de un mercado de

compaas de servicios energticos y fortalecimiento de instrumentos e

incentivos econmicos y promocin de energa limpia y difusin de los

resultados.

El proyecto comprende la adquisicin de bienes y servicios, y,

principalmente, la contratacin de servicios de consultora.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

55 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

FICHA ECUADOR

IFM consultadas: Comisin Europa, Banco Interamericano de Desarrollo y

Banco Mundial.

Periodo: El Documento de Asistencia al Pas del Banco Mundial define la

estrategia para el 2003 2007.

Fondos previstos:

La estrategia del BM para Ecuador, contempla unos compromisos de 1.150

millones de $ para 4 aos.

Ejes estratgicos definidos en la estrategia pas del Banco Mundial

alineados con los sectores de la oferta navarra:

Se centra en la reduccin de la pobreza. En concreto, se cita la agricultura

como la principal actividad econmica de la zona rural representando el 11%

del PIB. La estrategia pas del BM esboza un proyecto de productividad

rural y desarrollo sostenible para enfocar estos y otros problemas.

Ejemplo de Proyectos abiertos en diciembre de 2007:

Programa de agua potable y saneamiento para Cuenca. El BID contribuir

con 93,4 millones de $ al Programa de Agua Potable y Saneamiento para

Cuenca, que se ejecutar en tres etapas, de dos aos cada una, en el

periodo comprendido entre los aos 2007 y 2012.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

56 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

FICHA MXICO

IFM consultadas: Comisin Europea, Banco Interamericano de Desarrollo y

Banco Mundial.

Periodo: Los documentos disponibles del Banco Mundial definen la

estrategia del 2005 2008.

Fondos previstos: El BM destina para su estrategia con Mxico 2004

2008 unos desembolsos de entre 800 millones de $ y 1.700 millones de $ al

ao.

Ejes estratgicos de la Estrategia de Colaboracin del Banco Mundial,

alineados con los sectores de la oferta navarra:

Los pilares de actuacin definidos en la estrategia 2004 2008 son:

Promocin de la sostenibilidad medioambiental con proyectos para

atajar la contaminacin, para la gestin de residuos slidos, para la

promocin de tecnologas relacionadas con las energas limpias y

proyectos para solucionar la escasez de agua.

Fortalecer las Instituciones.

Ejemplo de Proyectos abiertos en diciembre de 2007:

Construccin de una Planta de energa hibrida Solar y Trmica. Proyecto

Agua prieta II. El Banco Mundial ha aprobado el proyecto de Instalacin de

un sistema de ciclo combinado solar integrado en Sonora, con un montante

de 49,35 millones de $.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

57 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

FICHA PANAMA

IFM consultadas: Comisin Europea, Banco Interamericano de Desarrollo y

Banco Mundial.

Periodo: El Banco Interamericano de Desarrollo tiene un documento vigente

con la estrategia 2005-2009

Fondos previstos: El BID refleja en su estrategia pas unos compromisos

para los 5 aos de entre 575 y 870 millones de $. Esto supone un

desembolso medio anual de entre 115 y174 millones de $.

Ejes estratgicos definidos en la estrategia pas del BID, alineados con los

sectores de la oferta navarra:

La Estrategia del BID con Panam para el periodo 2005-2009 tiene

como objetivo central apoyar el crecimiento econmico sostenible y

la reduccin de la pobreza. Para lograrlo se plantean, entre otras

actuaciones, incrementar la competitividad de la economa apoyando

la sostenibilidad fiscal, desarrollar la infraestructura bsica con

proyectos para aumentar la cobertura elctrica en las reas rurales,

incentivando la generacin hidroelctrica, e incrementar la cobertura

de agua y la de saneamiento.

Fortalecer la gobernabilidad y la transparencia. Los programas en

ejecucin contribuirn al fortalecimiento del marco jurdico y del

desarrollo municipal y la modernizacin del Estado.

Ejemplo de Proyectos abiertos en diciembre de 2007:

Programa de Catastro de la Regin Metropolitana (RM) y Modernizacin de

la Administracin de Tierras: El BID ha aprobado a la Repblica de Panam

un contrato de prstamo, por un monto de 20 millones para financiar el

Programa de Catastro de la Regin Metropolitana y Modernizacin de la

Administracin de Tierras, el cual ser ejecutado por el Ministerio de

Economa y Finanzas (MEF) en un perodo de 5 aos.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

58 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

FICHA PER

IFM consultadas: Comisin Europea, Banco Interamericano de Desarrollo y

Banco Mundial.

Periodo: El documento mas actualizado del Banco Mundial define la

estrategia del 2007 2013.

Fondos previstos: El ltimo Documento de estrategia de asistencia al pas

del BM, contempla en unos compromisos de hasta 3.500 millones de $ para

el periodo 2007 2011.

Ejes estratgicos definidos en el Documento de la estrategia pas del BM,

alineados con los sectores de la oferta navarra:

Gestin fiscal y competitividad.

Modernizacin del sector del agua.

Programa de fortalecimiento de gobierno.

Programa de fomento de la inversin en infraestructuras.

Ejemplo de Proyectos abiertos en diciembre de 2007:

Proyecto Obras de conduccin y distribucin de agua de riego en el distrito

de Olmos: Anuncio general de adquisiciones del BID con 1,92 millones de $.

El objetivo principal es preparar los estudios de viabilidad, preinversin y

dems estudios conexos que sustenten la viabilidad del proyecto segn los

procedimientos del Sistema Nacional de Inversin Pblica del Per.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

59 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

FICHA REPBLICA DOMINICANA

IFM consultadas: Comisin Europea, Banco Interamericano de Desarrollo y

Banco Mundial.

Periodo: El BID tiene un publicada su estrategia pas para el periodo 2004

2008.

Fondos previstos: El BID presenta dos escenarios de colaboracin con la

Repblica Dominicana para el periodo 2004 - 2008. En el escenario bsico

la cantidad comprometida por el Banco son 611 millones de $. En el

escenario alto, pueden alcanzar los 941 millones de $.

Ejes estratgicos definidos en la estrategia pas del BID, alineados con los

sectores de la oferta navarra:

La Estrategia operativa del BID con la Repblica Dominicana tiene como

objetivo central el apoyar al Gobierno en los esfuerzos para la reduccin de

la pobreza. Para ello, el Banco apoyar acciones concentradas en tres

pilares estratgicos:

- Gobernabilidad, especialmente haciendo que la administracin

pblica sea ms eficiente y transparente;

- Apoyo al fortalecimiento institucional y promocin de la democracia y

participacin ciudadana;

- Temas sociales, especficamente la promocin del desarrollo

humano y el incremento de la eficiencia en el gasto social.

Ejemplo de Proyectos abiertos en diciembre de 2007:

Proyecto de Agua y Sanidad en reas tursticas:

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

60 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

El BM hace pblico el anuncio el 13 de diciembre de 2007 de que est en

fase avanzada de identificacin del proyecto, para el que se prev una

financiacin de 27.5 millones de $. Los objetivos para esta primera fase del

proyecto son: fortalecimiento y consolidacin de un marco de polticas para

el sector del Agua y Sanidad en la Repblica Dominicana; mejora y

expansin del acceso a los servicios sanitarios y del tratamiento de aguas

residuales en la regin de Puerto Plata y mejora de la actuacin econmica

y financiero de CORAAPLATA (Institucin consagrada a la prestacin de

Servicios Pblicos de Agua Potable y recoleccin de aguas residuales en

todo el mbito de la provincia de Puerto Plata).

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

61 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

FICHA VENEZUELA

IFM consultadas: Comisin Europea, Banco Interamericano de Desarrollo y

Banco Mundial.

Periodo: La CE tiene definido una Estrategia de Colaboracin para el

periodo 2007 2013.

Fondos previstos: El Documento de la Estrategia pas de la CE habla de

40 millones de del Instrumento para la cooperacin al desarrollo (ICD),

para el periodo indicado 2007 2013, que pueden complementarse con los

fondos previstos en el instrumento regional para Amrica Latina y los

instrumentos temticos.

Ejes estratgicos definidos por la CE, alineados con los sectores de la

oferta navarra:

Bajo el Instrumento de Cooperacin al Desarrollo (ICD), un monto indicativo

de 40 millones de Euros ha sido destinado a Venezuela para el perodo

2007-2013. Los objetivos seleccionados para la estrategia de cooperacin

con Venezuela son:

Apoyo a la modernizacin y la descentralizacin del Estado

Diversificacin y crecimiento econmico equitativo y sostenible.

Ejemplo de Proyectos abiertos en diciembre de 2007: Programa de modernizacin de la administracin aduanera y tributaria.

Aviso general de adquisiciones con cargo a un prstamo concedido por el

BID a Venezuela por un monto equivalente a 18.500.000 $, para la

contratacin de consultoras nacionales e internacionales para el

Componente de Gestin Institucional, el Componente de Tributos Internos,

el Componente de Aduanas y Comercio Exterior y el Componente

Infraestructura Tecnolgica y anlisis de sistemas.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

62 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

63 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

FICHA ARGELIA

IFM consultadas: Comisin Europea y Banco Mundial

Periodo: La CE tiene definido un Programa Indicativo Multianual (MIP) para

el periodo 2007-2010.

Fondos previstos: Los fondos comprometidos por la CE son 220 millones

de .

Ejes estratgicos de las ayudas de la CE:

El crecimiento econmico que se concreta en el apoyo a las PYMES,

el fomento del empleo y la diversificacin econmica y

El fortalecimiento de los servicios pblicos tales como la salud, la

educacin superior y el saneamiento de aguas.

Ejemplo de Proyectos abiertos en diciembre de 2007:

Realizacin de un estudio para la actualizacin del plan nacional del agua

PNE:

El Plan Nacional del Agua (PNE) recoge un cuadro de acciones orientadas

a actualizar los conocimientos y datos del sector del agua para mejorar y

reforzar las capacidades de anticipacin y de intervencin de los diferentes

actores del sector.

La CE publica un preaviso de contratacin de servicios para la realizacin

del estudio. El presupuesto disponible es de 4 millones de .

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

64 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

FICHA COSTA DE MARFIL

IFM consultadas: Comisin Europea y Banco Mundial

Periodo: El BM ha provisto dotaciones econmicas para proyectos

concretos durante el ao fiscal 2008.

Fondos previstos: Para el prximo ao 2008, el BM planea reactivar cuatro

proyectos en Costa de Marfil ya existentes, dotndolos con 104 millones de

$. El BM tiene previsto la concesin de un Crdito para la Urgente

Recuperacin Econmica del pas (EERC) por valor de 120-150 millones de

$. El EERC ayudara a subvencionar las reformas de gobierno en los

sectores de la energa, el financiero y el sector del caf y del cacao.

Ejes estratgicos definidos en la estrategia pas del BM, alineados con los

sectores de la oferta navarra:

Los objetivos fundamentales son la mejora de la capacidad institucional y de

Gobierno, la recuperacin de la confianza del sector privado el aumento de

la descentralizacin y el reforzamiento de las comunidades locales a fin de

conseguir una riqueza equitativa y sostenible y reducir la pobreza del pas.

Ejemplo de Proyectos abiertos en diciembre de 2007:

Proyecto de rehabilitacin de infraestructuras y equipamiento del puerto de

San Pedro: El Gobierno de la Costa de Marfil, publica una llamada a la

presentacin de ofertas para la contratacin de los trabajos de asfaltado y

alumbrado de la va de acceso al puerto de San Pedro (PASP) hasta el

cruce de Sepba (Ruta del puerto de Peche).

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

65 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

FICHA EGIPTO

IFM consultadas: Comisin Europea y Banco Mundial

Periodo: El documento de asistencia al pas (CAS) del BM define la

estrategia para el 2006 2009.

Fondos previstos: A fecha 31 de agosto de 2007, el BM haba aprobado

para Egipto, un total de 115 proyectos valorados en 6.300 millones de $

(excluidas las cancelaciones), de los cuales haban desembolsado 5.500

millones de $.

Ejes estratgicos definidos en la estrategia pas del BM alineados con los

sectores de la oferta navarra:

Facilitar el desarrollo del sector privado.

Aumentar la provisin de servicios pblicos.

Promover la igualdad.

Basado en estos tres pilares, destacamos los sectores ms interesantes a

los que pertenecen los proyectos actuales del Banco:

Un 48% del valor de la cartera es para proyectos de Infraestructuras,

donde destacan los de energa, transporte, comunicaciones,

abastecimiento de agua y tratamiento de aguas residuales.

Un 30,7%, estn relacionados con la agricultura.

Los restantes 17,6% para educacin y Sanidad y 3% para el sector

financiero.

Ejemplo de Proyectos abiertos en diciembre de 2007:

Desarrollo de Infraestructuras Urbanas en El Cairo. El objetivo es contribuir

a mejorar la eficiencia y las condiciones de vida del rea metropolitana del

Gran Cairo a travs de inversiones estratgicas en infraestructura urbana y

sistemas de transporte. Para lo que se requerir servicios de consultora

para la realizacin de estudios de viabilidad de infraestructuras.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

66 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

FICHA ETIOPIA

IFM consultadas: Comisin Europea y Banco Mundial.

Periodo: El documento de colaboracin estratgico (CPS) BM define la

estrategia de apoyo del banco para el periodo de cuatro aos 2007 2010.

Fondos previstos: El BM tiene previsto un programa de prstamos por

valor de 491 millones de $.

Ejes estratgicos definidos en la estrategia pas del BM, alineados con los

sectores de la oferta navarra:

La Estrategia de Asistencia Temporal del Pas, para los aos 2006 y 2007 (I-

CAS) pivota sobre dos objetivos esenciales: el buen gobierno y el

crecimiento econmico. A fin de alcanzar estos objetivos, el BM tiene

previsto:

Reforzar la administracin pblica, favorecer la descentralizacin y la

gestin financiera pblica;

Favorecer el acceso a servicios pblicos;

Promover la libertad de empresa;

Mejorar la produccin agrcola y

Desarrollar las infraestructuras a fin de facilitar el progreso de

pequeos ncleos aislados.

Ejemplo de Proyectos abiertos en diciembre de 2007:

Proyecto de capacitacin rural: El BM public, en octubre de 2007, un aviso

general de adquisiciones para este proyecto de 71 millones de $ de

presupuesto, que incluye entre sus componentes una parte de educacin y

formacin en tcnicas agrcolas e investigacin agropecuaria. Tambin

contempla mejoras de la informacin y la comunicacin en el sector.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

67 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

FICHA GHANA

IFM consultadas: Comisin Europea y Banco Mundial

Periodo: El BM tiene una Estrategia de Asistencia Conjunta a Ghana (G-

JAS) para el periodo 2007-2010.

Fondos previstos: La Estrategia del Banco Mundial cuenta con unos

fondos para el periodo 2007-2010 de 5.300 millones de $.

Ejes estratgicos definidos en la estrategia pas del BM, alineados con los

sectores de la oferta navarra:

Fomentar la competitividad del sector privado agrcola, financiero, de

transportes y de energa.

Contribuir al desarrollo humano y acceso a servicios de primera

necesidad: salud, educacin, abastecimiento de agua y tratamiento

de aguas residuales.

Favorecer las medidas de buen gobierno y responsabilidad cvica:

gestin financiera del sector pblico, la reforma del sector pblico y

su descentralizacin.

Ejemplo de Proyectos abiertos en diciembre de 2007:

Proyecto de acceso y desarrollo energtico: El BM publica un aviso general

de adquisiciones para este proyecto de apoyo a la distribucin y gestin de

la energa, para la promocin y fomento de las energas renovables, en

concreto de la solar fotovoltaica, que incluye la capacitacin de la Secretara

encargada de disear y supervisar proyectos de energas renovables, el

apoyo al desarrollo de negocios para el sector privado de las energas

renovales y el apoyo a la formacin. El proyecto tiene un presupuesto de 90

millones de $.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

68 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

FICHA MARRUECOS

IFM consultadas: Comisin Europea y Banco Mundial

Periodo: El documento de asistencia al pas (CAS) del BM define la

estrategia para el 2005 2009.

El de la CE define la estrategia de cooperacin para el periodo 2007- 2010.

Fondos previstos:

El BM tiene previsto un programa flexible con una previsin de prstamos de

250 a 350 millones de $ al ao durante los aos 2006 a 2009.

Ejes estratgicos definidos en la estrategia pas del BM alineados con los

sectores de la oferta navarra:

Facilitar el acceso a los servicios bsicos para los grupos ms

pobres y marginados.

Optimizar la gestin de los recursos hdricos y el acceso a los

servicios de abastecimiento de aguas y de tratamiento de aguas

residuales.

El mbito econmico: la agricultura, el sector privado y el sector

energtico;

Ejemplo de Proyectos abiertos en diciembre de 2007:

Segundo Programa Nacional de Rutas Rurales. El Banco Africano para el

desarrollo lanza una llamada para la presentacin de ofertas para la

contratacin de obras y servicios para el proyecto, cuyos componentes son:

la construccin de 460 km de carreteras y pequeos trabajos conexos; el

acondicionamiento de 226 km de pistas y la coordinacin y el control de los

trabajos, as como la auditoria del proyecto. El presupuesto disponible para

el proyecto es de 45 millones de .

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

69 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

FICHA MOZAMBIQUE

IFM consultadas: Comisin Europea y Banco Mundial

Periodo: El BM define la estrategia de apoyo del banco para el periodo

2008 2011.

Fondos previstos: Los fondos previstos para prstamos encuadrados en el

CPS del BM para el periodo expuesto arriba ascienden a 695 millones de $.

Ejes estratgicos definidos en la estrategia pas del BM, alineados con los

sectores de la oferta navarra:

Aumentar la transparencia contable y la participacin socia en la

gestin pblica;

Facilitar el acceso equitativo a servicios sociales bsicos; y

Contribuir al crecimiento sostenible de la regin: posibilitando la

participacin del sector privado; acelerando el desarrollo rural a

travs de la mejora de las infraestructuras y el acceso a financiacin

para las PYMES y aumentando la integracin regional y el comercio.

Ejemplo de Proyectos abiertos en diciembre de 2007:

Proyecto De Desarrollo Del Mercado Del Pequeo Agricultor En El Valle De

Zambezi. El BM publica un aviso general de adquisiciones para este

proyecto de cuatro componentes para el que se adquirirn todo tipo de

suministros, servicios de consultores y trabajos de construccin. Los

componentes son:

1. Organizacin de comunidades y fortalecimiento institucional.

2. Desarrollo del Marketing y la produccin agrcola.

3. Trabajos para el Fondo de inversin del medioambiente y la

agricultura.

4. Direccin de proyecto, coordinacin, seguimiento y evaluacin.

El presupuesto del proyecto son 25,5 millones de $.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

70 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

FICHA NIGERIA

IFM consultadas: Comisin Europea y Banco Mundial

Periodo:

El documento de asistencia al pas (CAS) del BM define la estrategia para

el periodo de cuatro aos 2005 2009.

Fondos previstos: En junio de 2005 se acord la Estrategia de

Colaboracin del BM con Nigeria, actualmente en vigor. Los compromisos

ascienden a 500 millones de dlares al ao para los dos primeros aos del

periodo, estableciendo una revisin a mediados del 2007, para la definicin

de los compromisos hasta el 2009.

Ejes estratgicos definidos en la estrategia pas del BM, alineados con los

sectores de la oferta navarra:

Infraestructura, destacando la infraestructura para la carreteras (un

25% del presupuesto total), proyectos de agua (20%) y de energa

(17,2 %).

Asistencia tcnica y servicios de asesora para mejora del clima de

inversin y el desarrollo de polticas que estimulen el crecimiento del

sector privado.

Apoyo a la iniciativa nacional para el desarrollo humano,

particularmente para la lucha contra el SIDA, el fortalecimiento del

sistema sanitario, y el apoyo a la economa del conocimiento.

Ejemplo de Proyectos abiertos en diciembre de 2007:

Abastecimiento de Agua y Saneamiento. El Banco Africano de desarrollo

(BAfD) public, en agosto de 2007, un anuncio general de contrataciones

para un proyecto de tres reas:

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

71 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

- Infraestructuras: Rehabilitacin y construccin de nuevos puntos de

abastecimiento de agua con formacin y actividades de capacitacin

institucional aparejadas en la comunidades.

- Capacitacin: Apoyo para el establecimiento de estructuras de

gestin en las comunidades y formacin para el desarrollo de planes

de accin, formacin en hbitos de higiene y en operativa y

mantenimiento de las instalaciones de abastecimiento de agua y

sanitarias.

- Apoyo a la gestin estatal: Asistencia tcnica de largo plazo a nivel

federal y estatal para hacer lo arreglos de ejecucin del proyecto, en

todos lo mbitos.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

72 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

FICHA SUDFRICA

IFM consultadas: Comisin Europea y Banco Mundial

Periodo: La CE cuenta con una estrategia de colaboracin entre la Unin

Europea y Sudfrica para los aos 2007 a 2013.

Fondos previstos: El Programa Indicativo Plurianual de la CE (MIP)

traduce la posicin de la CE definida en el Documento de Estrategia Pas

(CSP) en un concreto programa de accin para este periodo dotado con 980

millones de .

Ejes estratgicos definidos en la estrategia pas de la CE alineados con los

sectores de la oferta navarra:

La consolidacin de la sociedad democrtica y la mejora de las

prcticas de buen gobierno;

El apoyo a los ajustes que se han producido en la regin como

consecuencia del establecimiento de reas de libre comercio,

amparadas bajo Acuerdos de Cooperacin y Desarrollo;

La lucha contra la pobreza, las desigualdades y la exclusin social y

Las medidas para paliar la pandemia del SIDA y sus consecuencias

en la sociedad de Sudfrica.

Ejemplo de Proyectos abiertos en diciembre de 2007:

Proyecto de Transformacin del Mercado de Energa Renovable: El 13 de

diciembre, el BM anunci un preaviso de contratacin de consultora para

este proyecto cuyo objetivo es implementar la estrategia de energa

renovable en Sudfrica. El presupuesto para el proyecto es de 6 millones de

$.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

73 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

FICHA SUDN

IFM consultadas: Comisin Europea y Banco Mundial

Periodo: El documento de colaboracin estratgico (CPS) del BM define la

estrategia de apoyo del banco para el periodo de cuatro aos 2005 2007.

Se espera un nuevo dilogo para principios del 2008.

Fondos previstos: El BM fue elegido en enero de 2005 para administrar el

Fondo Multidono, que con una dotacin de 538 millones de $, tena como

objetivo consolidar la paz y reconstruir el pas.

Ejes estratgicos definidos por el Banco Mundial:

Para el BM se centra en la reconstruccin y desarrollo de las reas ms

marginales y afectadas por la guerra. En el sur de Sudn, el BM apoya el

establecimiento de un gobierno fiable y unos sistemas administrativos, la

mejora de los servicios bsicos y la infraestructura.

Ejemplo de Proyectos abiertos en diciembre de 2007:

Proyecto para la mejora productiva y la mejora del Marketing en el sector

Agropecuario. El BM public en octubre de 2007, un aviso general de

contratacin para este proyecto a ejecutar en 5 aos. Una de sus 3

componentes es la privatizacin del mercado y los servicios de seguridad

animal, con objeto de mejorar la calidad de los servicios a los productores y

aumentar sus ingresos. Para ello se contratarn expertos con el objeto de

realizar estudios del censo de animales y configurar una base de datos para

el marketing ganadero y la privatizacin de los servicios veterinarios. El

presupuesto del proyecto son 20 millones de $.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

74 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

75 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

FICHA RUSIA

IFM consultadas: Comisin Europea y Banco Mundial

Periodo: El documento de asistencia al pas (CPS) del BM define la

estrategia para el 2007 2009

Fondos previstos: Est prevista una cantidad de 600 millones de $ en el

periodo mencionado.

Ejes estratgicos definidos por el Banco Mundial:

Mantenimiento de los ritmos de crecimiento.

Mejora de la gestin y los resultados del Sector Pblico.

Mejora de los servicios sociales y servicios para la comunidad.

Infraestructuras municipales y rurales, creacin de empresas

pblicas de servicios esenciales y apoyo a las energas renovables.

Ejemplo de os Proyectos abiertos en diciembre de 2007:

Programa de Desarrollo de Servicios Municipales de Agua y Saneamiento

en Surgutsky Rayon. Surgutsky Rayon ha recibido un prstamo del Banco

Europeo de Reconstruccin y Desarrollo (BERD) de 700 millones de rublos

(19,67 millones de ) para cofinanciar un programa de inversin en el

sistema de calefaccin municipal, servicios de abastecimiento de agua y

gestin de aguas residuales en pequeas comunidades de Surgutsky Rayon

dentro del marco del programa de desarrollo de servicios municipales de

Khanty-Mansi.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

76 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

FICHA UCRANIA

IFM consultadas: Comisin Europea y Banco Mundial

Periodo: El documento de asistencia al pas (CPS) del BM define la

estrategia para el 2008 2011.

Fondos previstos: En el Acuerdo del BM con Ucrania se cuantifican los

compromisos para 2008 y 2009, siendo stos 1.180 millones de $ y 1.413

millones de $, respectivamente.

Ejes estratgicos definidos por el Banco Mundial:

- El primero busca mejorar la competitividad de Ucrania a travs de:

- La inversin en Infraestructuras para el sector pblico: en

particular transporte y eficiencia energtica.

- Servicios de asesora y trabajos de apoyo para mejorar el clima

empresarial.

- Asistencia tcnica y acceso a las lneas de crdito para fortalecer

el sector financiero.

- Intercambio global de conocimiento para promover la innovacin

y la adopcin de tecnologa.

- Mejora de los servicios pblicos, a travs de una mayor eficiencia en

el gasto y buscando mejoras en la gestin de las finanzas pblicas

como comienzo para una reforma mas generalizada del sector

pblico.

Ejemplo de Proyectos abiertos en diciembre de 2007:

Proyecto de Infraestructuras Urbanas. El BM public en agosto de 2007 un

aviso general de adquisiciones para este proyecto. El montante total del

prstamo es de 140 millones de $.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

77 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

Componentes:

1. Fortalecimiento Institucional (1,15 millones de $).

2. Inversiones para rehabilitacin de los sistemas existentes de agua,

residuos lquidos y slidos en regiones seleccionadas (61,53 millones de $).

3. Necesidades ms urgentes relacionadas con la Eficiencia energtica

(76,47 millones de $).

4. Implementacin del proyecto (auditoras, etc) (2 millones de $).

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

78 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

FICHA TURQUA

IFM consultadas: Comisin Europea y Banco Mundial

Periodo: El documento de asistencia al pas (CAS) del BM define la

estrategia para el 2004 2007.

Fondos previstos: El programa de fondos del BM para el periodo del CAS

recoge dos escenarios posibles: 4.500 millones de $ o 6.586 millones de $.

Ejes estratgicos definidos por el Banco Mundial:

Entorno macroeconmicas y gobierno

Reforma de la agricultura y energas renovables.

Desarrollo de la economa del conocimiento.

Desarrollo de la gestin medioambiental y medidas preventivas.

Ejemplo de Proyectos abiertos en diciembre de 2007:

Proyecto de diseo y construccin de infraestructuras Industriales y de la

planta de tratamiento de aguas de Sanliurfa. Los trabajos comprenden el

diseo y construccin de los trabajos de infraestructuras como carreteras,

canalizacin pluvial, agua potable y para uso industrial, sistema de

alcantarillado, electricidad de alta y baja tensin, lnea de transmisin de

energa, comunicaciones y gas natural

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

79 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

8. Matriz de Demanda y Oferta:

8.1 Introduccin:

En este punto se va a realizar una matriz en la que para cada pas se

destacan las lneas estratgicas ms relevantes detectadas en el anlisis de

los Acuerdos de Colaboracin de los distintos pases con los Organismos

Multilaterales y los sectores de la economa navarra para los que puede

haber oportunidades en dichos pases.

En la columna nmero cuatro de la matriz se detallan los sectores con

potencial directo y en la columna nmero cinco, aquellos cuya concurrencia

tambin puede ser relevante como colaboradores de los anteriores o en s

mismos.

Por otra parte, en Anexo 3 se puede ver la seleccin de los sectores

indicados en la matriz, as como las empresas que han sido consultadas por

la Cmara en cada uno de ellos para la realizacin de este trabajo.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

80 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

8.2 Matriz:

REGIN PAIS Lneas estratgicas con proyectos presentes y futuros Sectores de la Oferta Navarra con potencial

directo

Otros sectores relacionados.

LATAM

Brasil Promocin de la dimensin medioambiental del desarrollo sostenible Inclusin social y buen gobierno.

Infraestructuras medioambientales; Consultora a Administraciones.

Otros servicios y suministros relacionados con infraestructuras; Consultora TIC; Consultora I+D+i

Mxico

-Promocin de la sostenibilidad medioambiental: gestin de residuos slidos, promocin de tecnologas relacionadas con las energas limpias y proyectos para solucionar la escasez de agua; Fortalecimiento de las Instituciones.

Infraestructuras para el abastecimiento de agua y tratamiento de Residuos; Energa (Desarrollo de sistemas productivos, I+D, eficiencia); Consultora a Administraciones

Infraestructura de Obra pblica. Otros servicios y suministros relacionados con infraestructuras; Consultora TIC; Consultora I+D+i

Colombia

-Paz y estabilidad: En este eje se enmarcan proyectos de accesibilidad a los servicios sociales, refuerzo de las capacidades institucionales, apoyo a las infraestructuras bsicas y desarrollo alternativo en zonas de cultivos ilcitos; Funcionamiento de la ley, justicia y los derechos humanos.

Consultora a Administraciones; Infraestructuras medioambientales, rotacionales y viales; Agricultura y Ganadera (I+D, Consultora, Formacin)

Consultora TICs (SIG); Otros servicios y suministros relacionados con infraestructuras.

Argentina

1) Infraestructuras: Transporte: a)gestin de la red de carreteras, contratacin de rehabilitacin y mantenimiento. b) Provisin de agua potable y sanidad. c) Saneamiento urbano y alcantarillado.; 2)Fortalecimiento del sector pblico a nivel federal y provincial.

Obra Pblica; Infraestructuras para el abastecimiento de agua y tratamiento de Residuos; Consultora a Administraciones.

Otros servicios y suministros relacionados con infraestructuras: Consultora TICs.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

81 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

REGIN PAIS Lneas estratgicas con proyectos presentes y futuros Sectores de la Oferta Navarra con potencial directo

Otros sectores relacionados.

LATAM Venezuela

- I Apoyo a la modernizacin y la descentralizacin del Estado. - II Diversificacin y crecimiento econmico equitativo y sostenible.

Consultora a Administraciones. Consultora TICs

Per Gestin fiscal y competitividad.-Modernizacin del sector del agua.-Programa de fortalecimiento de gobierno.-Programa de fomento de la inversin en infraestructuras.

Consultora a Administraciones; Infraestructuras medioambientales, dotacionales, viales

Consultora TICs, Consultora I+D+i; Otros servicios y suministros relacionados con infraestructuras.

Chile

Desarrollo de la tecnologa y la innovacin como parmetros clave para el incremento de la productividad: - Desarrollo de una base Institucional para la innovacin. - Fortalecimiento de las organizaciones regionales y los clusters de innovacin. - Reformas regulatorias en el sector energtico y fortalecimiento de la seguridad energtica a medio y largo plazo. - Bsqueda de fuentes alternativas de energa para garantizar la seguridad de abastecimiento a largo plazo. - Fortalecimiento del sector exterior como motor del crecimiento econmico con proyectos para promover el desarrollo agrcola. - Mejora de la eficiencia de la gestin del gobierno y de acercamiento de ste a la ciudadana. - Mejoras en el gobierno de la nacin a travs de las TIC: Apoyo a la estrategia digital con proyectos de e-gobierno.

Consultora I+D+i; Consultora a Administraciones; Energa (I+D, eficiencia y formacin)

Energa: Desarrollo de sistemas productivos; Consultora Agricola.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

82 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

REGIN PAIS Lneas estratgicas con proyectos presentes y futuros Sectores de la Oferta Navarra con potencial directo

Otros sectores relacionados.

LATAM

Ecuador Reduccin de la pobreza, basado fundamentalmente en el aumento de la productividad rural y desarrollo sostenible. Agricultura y Ganadera(I+D, Consultora, Formacin)

Infraestructuras medioambientales, dotacionales, viales; Otros servicios y suministros relacionados con infraestructuras.

R. Dominicana

_ Gobernabilidad, especialmente haciendo que la administracin pblica sea ms eficiente y transparente; _ Apoyo al fortalecimiento institucional y promocin de la democracia y participacin ciudadana; _ Temas sociales, especficamente la promocin del desarrollo humano y el incremento de la eficiencia en el gasto social.

Consultora Administraciones. Consultora TICs,

Panam

Incremento de la competitividad de la economa apoyando: la sostenibilidad fiscal; desarrollo de la infraestructura bsica con proyectos para aumentar la cobertura elctrica en las reas rurales; incentivando la generacin hidroelctrica, incrementar la cobertura de agua y la de saneamiento.-Fortalecimiento de la gobernabilidad y la transparencia. Los programas en ejecucin contribuirn al fortalecimiento del marco jurdico y del desarrollo municipal y la modernizacin del Estado.

Consultora Administraciones; Infraestructuras medioambientales, dotacionales y viales;

Infraestructura de telecomunicaciones; Otros servicios y suministros relacionados con infraestructuras.

AFRICA

Argelia

Crecimiento econmico: apoyo a las PYMES, fomento del empleo y diversificacin econmica.-Fortalecimiento de los servicios pblicos: salud, educacin superior y saneamiento de aguas.

Consultora a Administraciones; Gestin de Infraestructuras para el abastecimiento de agua y tratamiento de residuos.

Consultora estratgica e investigacin de mercados; Infraestructuras de Obra pblica; Otros servicios y suministros relacionados con infraestructuras.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

83 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

REGIN PAIS Lneas estratgicas con proyectos presentes y futuros Sectores de la Oferta Navarra con potencial directo

Otros sectores relacionados.

FRICA

Costa de Marfil

Mejora de la capacidad institucional y de Gobierno, recuperacin la confianza del sector privado, aumento la descentralizacin y fortalecimiento en las comunidades locales a fin de conseguir una riqueza equitativa y sostenible y reducir la pobreza del pas.

Consultora Administraciones; Infraestructuras medioambientales, dotacionales y viales.

Consultora estratgica e investigacin de mercados; Infraestructuras de Obra pblica; Otros servicios y suministros relacionados con infraestructuras.

Egipto

Desarrollo del sector privado; aumento de la provisin de servicios pblicos; aumento de la igualdad. Basado en estos tres pilares, los sectores con ms proyectos actuales del Bancoson proyectos de Infraestructuras, donde destacan los de energa, transporte, comunicaciones, abastecimiento de agua y tratamiento de aguas residuales y agricultura.

Infraestructuras medioambientales y viales; energa; Agricultura y Ganadera (I+D, Consultora, Formacin)

Consultora estratgica e investigacin de mercados; Otros servicios y suministros relacionados con infraestructuras.

Etiopia

Fortalecimineto de la administracin pblica, descentralizacin y gestin financiera pblica; -Acceso a servicios pblicos; Promover la libertad de empresa; -Mejora de la produccin agrcola; y desarrollolas infraestructuras.

Consultora a Administraciones;Agricultura y Ganadera (I+D, Consultora, Formacin);Infraestructuras Obras pblicas

Consultora TICs; Otros servicios y suministros relacionados con infraestructuras.

Ghana

-Fomento de la competitividad del sector privado agrcola, financiero, de transportes y de energa. -Contribucin al desarrollo humano y acceso a servicios de primera necesidad: salud, educacin, abastecimiento de agua y tratamiento de aguas residuales. -Favorecimiento a las medidas de buen gobierno y responsabilidad cvica: gestin financiera del sector pblico, la reforma del sector pblico y su descentralizacin.

Consultora Administraciones; Ganadera (I+D, Consultora, Formacin);Infraestructuras Obras pblicas;Gestin de Infraestructuras para el abastecimiento de agua y tratamiento de residuos.

Consultoria TICs; Consultora estratgica; Otros servicios y suministros relacionados con infraestructuras.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

84 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

REGIN PAIS Lneas estratgicas con proyectos presentes y futuros Sectores de la Oferta Navarra con potencial directo

Otros sectores relacionados.

AFRICA

Marruecos

- Acceso a los servicios bsicos para los grupos ms pobres y marginados. - Optimizacin de la gestin de los recursos hdricos y acceso a los servicios de abastecimiento de aguas y de tratamiento de aguas residuales. Desarrollo de la agricultura y del sector energtico;

Consultora a Administraciones; Energa: Desarrollo de sistemas productivos; Gestin de Infraestructuras para el abastecimiento de agua y tratamiento de residuos:

Consultora estratgica e investigacin de mercados; Infraestructura de obra civil; Otros servicios y suministros relacionados con infraestructuras.

Mozambique

-Aumento de la transparencia contable y la participacin social;-Acceso equitativo a servicios sociales bsicos; y-Contribucin al crecimiento sostenible de la regin: posibilitando la participacin del sector privado; acelerando el desarrollo rural a travs de la mejora de las infraestructuras y el acceso a financiacin para las PYMES y aumentando la integracin regional y el comercio.

Consultora a Administraciones;Consultora TIC; Agricultura y Ganadera (I+D, Consultora, Formacin)

Consultora estratgica; Consultora TIC

Nigeria

- Infraestructura vial, agua y energa. - Asistencia tcnica y servicios de asesora para mejora del clima de inversin y el desarrollo de polticas que estimulen el crecimiento del sector privado. - Apoyo a la iniciativa nacional para el desarrollo humano, particularmente para la lucha contra el SIDA, el fortalecimiento del sistema sanitario, y el apoyo a la economa del conocimiento.

Gestin de Infraestructuras para el abastecimiento de agua y tratamiento de residuos; Obra publica; Otros servicios y suministros relacionados con infraestructuras; Consultora a Administraciones; Consultora estratgica

Consultora estratgica; Consultora TIC.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

85 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

REGIN PAIS Lneas estratgicas con proyectos presentes y futuros Sectores de la Oferta Navarra con potencial directo

Otros sectores relacionados.

AFRICA

Sudfrica

-La consolidacin de la sociedad democrtica; las prcticas de buen gobierno. -El apoyo a los ajustes que se han producido en la regin como consecuencia del establecimiento de areas de libre comercio, amparadas bajo Acuerdos de Cooperacin y Desarrollo; -La lucha contra la pobreza, las desigualdades y la exclusin social; -Las medidas para paliar la pandemia del SIDA y sus consecuencias en la sociedad de Sudfrica.

Energa (Desarrollo de sistemas productivos, I+D, eficiencia);

Consultora a administraciones; Agricultura: Consultora Estratgica; Infraestructura obra pblica.

Sudn

Reconstruccin y desarrollo de las reas ms marginales y afectadas por la guerra. En el sur de Sudan el Banco apoya el establecimiento de un gobierno fiable y unos sistemas administrativos, la mejora de los servicios bsicos y la infraestructura.

Consultora Administraciones; Infraestructuras medioambientales, dotacionales, viales.

Consultora TICs

EUROPA ESTE

Rusia

-Mantenimiento de los ritmos de crecimiento. -Mejora de la gestin y los resultados del Sector Pblico. -Mejora de los servicios sociales y servicios para la comunidad. -Infraestructuras municipales y rurales, creacin de empresas pblicas de servicios esenciales y apoyo a las energas renovables.

Consultora a Administraciones; Consultora TICs; Infraestructura Obra Pblica; Energa (Desarrollo de sistemas productivos, I+D, eficiencia)

Otros servicios y suministros relacionados con infraestructuras. Consultora estratgica e Investigacin de merados.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

86 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

REGIN PAIS Lneas estratgicas con proyectos presentes y futuros Sectores de la Oferta Navarra con potencial directo

Otros sectores relacionados.

Turqua

Poltica macroeconmica y gobierno.-Reforma de la agricultura y energas renovables. -Desarrollo de la economa del conocimiento.-Desarrollo de la gestin medioambiental y medidas preventivas.

Consultora a Administraciones; Agricultura y Ganadera (I+D, Consultora, Formacin); Energa (Desarrollo de sistemas productivos, I+D, eficiencia); Consultora TICs; Gestin de Infraestructuras para el abastecimiento de agua y tratamiento de residuos.

Consultora estratgica; Infraestructura de Obra Pblica; Otros servicios y suministros relacionados con infraestructuras.

Ucrania

1. Mejora de la competitividad de Ucrania a travs de: a. La inversin en Infraestructuras para el sector pblico: en particular transporte y eficiencia energtica. b. Servicios de asesora y trabajos de apoyo para mejorar el clima empresarial. c. Asistencia tcnica y acceso a las lneas de crdito para fortalecer el sector financiero. d. Intercambio global de conocimiento para promover la innovacin y la adopcin de tecnologa. 2. Mejora de los servicios pblicos, a travs de una mayor eficiencia en le gasto y buscando mejoras en la gestin de las finanzas pblicas como comienzo para una reforma mas generalizada del sector pblico.

Infraestructura de Obra Pblica; Energa I+D, eficiencia; Consultora a Administraciones; Consultora I+D+i

Otros servicios y suministros relacionados con infraestructuras ;Energa: desarrollo de sistemas productivos; Consultora estratgica; Consultora TIC;

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

87 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

9. Sntesis, conclusiones y recomendaciones

Sntesis

1. Las licitaciones internacionales generadas por las Instituciones

Financieras Multilaterales suponen un volumen de negocio anual que

ronda los 30.000 millones de dlares; de esta cantidad las empresas

espaolas apenas consiguen el 1% del total contratado.

2. Las principales Instituciones Financieras Multilaterales son el Grupo

Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco

Asitico de Desarrollo, la Unin Europea, la Organizacin de Naciones

Unidas y el Banco Africano.

3. El anlisis de potencial para la oferta navarra en este mercado se ha

realizado teniendo en cuenta los proyectos del Grupo Banco Mundial, la

Unin Europea y el Banco Interamericano de Desarrollo.

4. El mayor volumen de licitacin de las instituciones citadas se concentra

en los siguientes sectores: Derecho, Justicia y Administracin Pblica,

Reformas Econmicas e Institucionales y Modernizacin del Sector

Pblico, Infraestructuras de Edificacin, Comunicacin, Agua y

Saneamientos, Energa, Agricultura y Desarrollo Rural, Inversin social,

Educacin y Sanidad.

5. Las zonas geogrficas en las que se registra mayor volumen de

licitaciones son Amrica Latina y frica. En la primera los pases ms

interesantes para Navarra son: Mxico, Brasil, Venezuela, Argentina,

Chile, Panam, Per, Colombia, Ecuador y Repblica Dominicana. Por

lo que se refiere a frica los pases seleccionados son: Argelia, Nigeria,

Sudfrica, Marruecos, Egipto, Costa de Marfil, Mozambique, Ghana,

Sudn y Etiopa.

6. En los sectores seleccionados se ha analizado la oferta navarra y sus

caractersticas. En todos ellos la valoracin global es que las empresas

y las instituciones navarras afectadas cuentan, a priori, con capacidad

para acudir a estos mercados.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

88 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

7. En un intervalo de 5 puntos (siendo 1 muy bajo y 5 muy alto), el ndice

de potencial de las empresas navarras para acudir a los mercados de

licitacin internacional ha dado un resultado de 1,8, mientras que el

inters de las empresas sube un poco ms, hasta el 2,2,

8. La encuesta realizada para elaborar este indicador ha puesto de

manifiesto el desconocimiento que, en general, tienen las empresas

navarras sobre este mercado de licitaciones internacionales.

9. En el punto 8 se ha elaborado una matriz en la que para cada uno de los

pases seleccionados se ha establecido para qu sectores y

subsectores navarros pueden ser ms interesantes los proyectos que se

liciten en los prximos aos.

Conclusiones

1. De la elaboracin de este estudio se puede concluir que existe un

importante y desconocido mercado para el cual hay sectores en Navarra

con capacidad, a priori, para acudir al mismo. No obstante, al mismo

tiempo se detecta un desconocimiento importante en nuestra regin, por

parte de las empresas que configuran dichos sectores, sobre este

mercado y las posibilidades que ofrece.

2. El mercado multilateral ofrece oportunidades y representa una va de

internacionalizacin precisamente para sectores muy relevantes en la

estructura econmica de Navarra, que hasta ahora no han necesitado

salir a otros mercados para su desarrollo, pero que, en unos casos,

debido a las limitaciones del mercado interior, y, en otros como

consecuencia del progresivo proceso de globalizacin de la economa se

ven abocados a buscar otros mercados para su crecimiento.

3. En consecuencia, el volumen y las caractersticas de este mercado de

licitaciones representa una interesante va de trabajo para la elaboracin

de las polticas de apoyo a la internacionalizacin a desarrollar desde

Navarra.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

89 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

Recomendaciones

1. El mercado de las licitaciones internacionales ofrece, en definitiva,

amplias posibilidades para los sectores navarros referenciados en este

trabajo. Sera interesante realizar una divulgacin de la matriz obtenida

entre las empresas de dichos sectores.

2. Asimismo, se considera de inters establecer un sistema de alerta que

informe a las empresas navarras de la apertura de los procesos de

licitacin en los pases seleccionados en este trabajo.

3. Se propone tambin continuar y reforzar la labores de formacin,

sensibilizacin y de informacin ya comenzadas en aos anteriores

sobre las oportunidades de este mercado, y los procedimientos y

tramitaciones a realizar para acudir al mismo.

4. Una lnea de actuacin interesante sera tambin la implementacin de

un servicio de acompaamiento a las empresas navarras que estn

interesadas en acudir a este mercado para la bsqueda de posibles

socios o colaboradores.

5. A travs del Instituto de Comercio Exterior existe la posibilidad de

acceder a procesos de formacin y estancias para la realizacin de

prcticas en las Instituciones Financieras Multilaterales, va de inters a

ser considerada por las Instituciones navarras.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

90 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

10. Bibliografa y fuentes de informacin

1. Pgina web del Banco Mundial (http://www.worldbank.org/)

2. Informe 2006 del Banco Mundial.

3. Pgina Web del Banco Interamericano de Desarrollo (www.iadb.org)

4. Informe Anual 2006 de la Agencia EuropeAid

5. Pgina web de la Unin Europea:

(http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/fiche_index_en.htm)

6. Pgina web Naciones Unidas (http://www.un.org/)

7. Developmen business (http://www.devbusiness.com/)

8. Pagina de eurpeaid (http://ec.europa.eu/europeaid/cgi/frame12.pl)

9. Base de Empresas de Navarra. Cmara Navarra de Comercio e

Industria.

10. Pgina web del Instituto Nacional de Estadstica (www.ine.es)

11. Pgina web del Instituto de Estadstica de Navarra

(www.cfnavarra.es/estadstica)

12. Pgina web del Consejo Superior de Cmaras de Comercio de

Espaa (www.cscamaras.es)

13. Universidad Pblica de Navarra.

14. Servicio de Relaciones Institucionales del Gobierno de Navarra.

15. Pgina web del Gobierno de Navarra (www.navarra.es)

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

91 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

11. Anexo 1. Modelo de Encuesta

LICITACIONES INTERNACIONALES: OPORTUNIDADES PARA

LAS EMPRESAS NAVARRAS

1.-Actividad internacional. Porcentaje de su cifra de facturacin en proyectos

fuera de Espaa respecto a la cifra de facturacin total.

2.- Porcentaje de trabajadores con dominio de ingls sobre el total de

trabajadores.

3.- Porcentaje de trabajadores que hayan trabajado en otros pases o en

proyectos relacionados con otros pases sobre el total de trabajadores.

4.- Nmero medio anual de concursos pblicos en Espaa (locales, regionales

o nacionales) a los que se ha presentado en los ltimos cinco aos.

5.- Nmero medio anual de concursos pblicos en otros pases (locales,

regionales o nacionales) a los que se ha presentado en los ltimos cinco aos.

6.- Nmero medio anual de concursos pblicos adjudicados a su empresa en

Espaa (locales, regionales o nacionales) de los que se ha presentado en los

ltimos cinco aos.

7.- Nmero medio anual de concursos pblicos adjudicados a su empresa en

otros pases, de los que se ha presentado en los ltimos cinco aos.

8.- Nmero de pases en los que tiene socios o contactos que le puedan apoyar

en la ejecucin de proyectos en el extranjero.

9.- Nmero medio anual de proyectos liderados por su empresa y presentados

a licitaciones publicas financiadas por las IFM, en los ltimos 5 aos.

10.- Nmero medio anual de colaboraciones en proyectos presentados por otra

empresa a licitaciones financiadas por las IFM, en los ltimos 5 aos.

11.- En caso de que su empresa haya realizado una reflexin estratgica, han

contemplado el mercado de las licitaciones internacionales financiadas por las

IFM, como una posible lnea de negocio? Si/No

12.- Valore de 1 a 5 el conocimiento de su empresa sobre el mercado

multilateral, siendo 1 muy poco o nada y 5 un experto.

13.- Valore de 1 a 5 el inters de su empresa en el mercado multilateral, siendo

1 ningn inters y 5 un altamente prioritario.

DATOS DE LA EMPRESA

Sector: (Seleccione un sector) Actividad: (seleccione una o varias) N trabajadores

Agricultura/Ganadera

Energa

Construccin

Instalaciones

Distribucin de Agua

Consultora en TICS

Consultora medioambiental

Consultora I+D+i

Consultora Investigacin de Mercados

Consultora en Turismo

Consultora estratgica

Otros (sealar cul)

Produccin

Prestacin de servicios

Consultora estratgica

Consultora/asesora formulacin de proyectos

Consultora/asesora desarrollo de proyectos

Consultora/asesora gestin de proyectos

Auditora de de Proyectos

Investigacin, Desarrollo e Innovacin

Formacin

Otros (sealar cul)

Menos de 10

De 10 a 25

De 25 a 50

De 50 a 100

De 100 a 250

De 250 a 500

Ms de 500

Seale, por favor, qu factores de competitividad destacara de su empresa respecto a

otras de su sector o que desarrollen una actividad similar a la suya. (Ejemplos: la propia

actividad, una especializacin concreta, el tamao de la empresa, la cualificacin de sus

trabajadores, la experiencia en otros mercados,.)

En cumplimiento de lo establecido en el art. 5 de la Ley Orgnica 15/99 de 13 de diciembre, de Proteccin de Datos de Carcter Personal, se le informa de que los datos personales recabados en el presente formulario y aquellos otros que usted nos pueda proporcionar o de los que tengamos conocimiento como consecuencia de la relacin iniciada con la Cmara Navarra, sern incorporados a un fichero automatizado responsabilidad de la Cmara Oficial de Comercio e Industria de Navarra con el fin de dar cumplimiento a las funciones pblico-administrativas previstas en los artculos 3.1.h) y 3.2.a) de la Ley Foral 17/1998 de 19 de Noviembre de la Cmara Oficial de Comercio e Industria de Navarra. Sus datos personales podrn ser incluidos en unos listados de empresas y personas que pueden ser solicitados por terceros que quieran contactar con personas o empresas de la demarcacin de la Cmara Navarra. De no manifestar lo contrario entendemos que la cumplimentacin del presente formulario implica la autorizacin a la Cmara Navarra para el envo de informacin de la propia Cmara Navarra que pueda ser de su inters. Podr oponerse en cualquier momento a este tratamiento as como ejercitar los derechos de acceso, rectificacin o cancelacin dirigindose al encargado de los derechos de los afectados de la Cmara Oficial de Comercio e Industria de Navarra, por escrito, en el domicilio de la misma, en la calle General Chinchilla, 4, 31002, Pamplona (Navarra). En caso de que deban incluirse datos de carcter personal referentes a personas fsicas, distintas de la que cumplimenta el formulario o del responsable del fichero, deber con carcter previo a su inclusin, informarles de los extremos anteriores.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

93 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

12. Anexo 2. Explotacin de la encuesta

Se detallan a continuacin: las preguntas que intervienen en la configuracin de

cada variable, la asignacin de valores de 1 a 5 en cada una de ellas, las

ponderaciones de cada una de las respuestas y la de las distintas variables en

la elaboracin del indicador total, con el que se va a valorar el potencial de

negocio de las empresas navarras en los mercados de licitacin.

Todas las respuestas se van a valorar segn el siguiente intervalo: 1: Muy bajo,

2: Bajo, 3: Normal, 4: Alto, 5: Muy alto

1. Actividad internacional. Se va a elaborar con las respuestas a las preguntas

1, 2, 3 y 8. Se tienen en cuenta los datos relacionados con la actividad

internacional, cifra de negocio en otros pases, trabajadores con dominio de

ingls o experiencia de trabajo en otros pases, as como el nmero de

pases en los que tienen socios o contactos que les faciliten la ejecucin de

proyectos en el extranjero.

Asignacin de valores:

Para las preguntas 1, 2 y 3: Menos de 10%:1; 10-20%: 2; 21-30%: 3;

31-50%:4; >50%:5

Para la pregunta 8: 0-1= 1; 2-3=2; 4-8=3; 8-15=4; >15=5

Ponderacin de las respuestas. A la hora de ponderar se considera ms

relevante la presencia en otros mercados y los contactos que puedan tener

en ellos, y algo menos la experiencia y la preparacin de los trabajadores.

1:28%; 2:20%; 3:25%; 8:27%

2. Experiencia en concursos pblicos. Se va a elaborar con las respuestas a

las preguntas 4, 5, 6 y 7. En ellas se pregunta sobre el nmero medio anual

de concursos pblicos a los que se presenta en Espaa y en otros pases,

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

94 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

as como el nmero medio anual de concursos pblicos adjudicados a su

empresa.

Asignacin de valores:

Para las preguntas 4,5, 6 y 7: >2=1; 2-5=2; 5-8=3; 8-12=4; >12=5

Ponderacin de las respuestas: Se da ms relevancia a la experiencia que

puedan tener en concursos internacionales que a los nacionales, en los que,

especialmente algunos sectores como construccin, tienen mucha. 4: 20%;

5:25%; 6:25%; 7: 30%.

3. Conocimiento de los mercados de licitacin internacional. Esta variable se

va a elaborar con las respuestas a las preguntas 9,10 y 12, que ofrecen

datos sobre el nmero de licitaciones internacionales a las que ha

concurrido ya la empresa y sobre el conocimiento que se tiene de este

mercado.

Asignacin de valores:

Preguntas 9 y 10: 0=1; 1=2; 2=3; 3=4; >3=5

Pregunta 12: Autovaloracin de la empresa.

Ponderacin de las respuestas: Se da ms valor a los datos objetivos sobre

el nmero de licitaciones a las que ya se han presentado que a la

autovaloracin, que puede tener algn componente mayor de subjetividad.

9:40%; 10:35%; 12:25%

4. Inters en los mercados de licitacin. Se va a elaborar con las respuestas a

las preguntas 11 y 13. En la 11 se pregunta s a la hora de realizar una

reflexin estratgica han considerado este mercado, y en la 13 se solicita

una autovaloracin sobre el inters de la empresa en este mercado.

Asignacin de valores:

Pregunta 11: No=1; S=5

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

95 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

Pregunta 13: Autovaloracin de la empresa

Ponderacin: 11:50%; 13:50%.

5. Elaboracin del Indicador de potencial. Se elabora con las tres primeras

preguntas, que ponderan de la siguiente manera: Actividad internacional:

35%, Experiencia en concursos pblicos: 30%; Conocimiento de los

mercados de licitacin: 35%

13. Anexo 3. Relacin de sectores analizados de la

Oferta Navarra

SUBGRUPOS DE OFERTA: Agricultura y Ganadera (I+D, Consultora, Formacin): I+D: Instituto Tcnico de Gestin Agrcola Instituto Tcnico de Gestin Ganadera Centro Nacional de Tecnologa y Seguridad Alimentaria EVENA Instituto de Agrobiotecnologa y Recursos Naturales Instituto Lactolgico Lekumberri Consultora: Miguel Angel Sola FUDE Riegos de Navarra Ingeniera Proyectos Navarra, S.L. Opposa Formacin: Agropecuaria Navarra, Sociedad Cooperativa Escuela de Peritos Agrarios Infraestructuras medioambientales, dotacionales, viales Gestin de Infraestructuras para el abastecimiento de agua y tratamiento de residuos: Mancomunidad de la Comarca de Pamplona Mancomunidad de Montejurra Mancomunidad de Residuos Slidos de la Ribera Navarra de Infraestructuras Locales, NILSA Navarra de Medio Ambiente Industrial, NAMAINSA Construccin edificios: Adania Residencial, S.L. Antonio Erro y Eugui, S.A. AVANCO Construcciones ACR, S.A. Construcciones Abaigar, S.A. Construcciones Anda, S.A. Construcciones Francisco Lizarraga, S.L. Construcciones Gregorio Martnez, S.A. Construcciones J.B. Flores, S.A. Construcciones Valentn Domeo, S.L. Larcovi, S.A.L. Miguel Rico y Asociados, S.L. Construcciones VDR Sanzol Grupo Empresarial, S.A. Unin Constructora y Desarrollo Urbano, S.A. Vinsa

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

97 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

Obra Pblica: Arian Construccin y Gestin de Infraestructuras, S.A. Asfaltos de Biurrun, S.A. Azysa Obras y Proyectos, S.L. Construcciones Luciano Elcarte, S.L. Construcciones Mariezcurrena, S.L. Construcciones San Martn Desarrollo Urbano Sostenible Harinsa Navasfalt, S.A. Irua Construcciones Naven Ingenieros, S.L. Obras Especiales de Navarra, S.A. Urbanizaciones Irua, S.A.

Otros Servicios y Suministros relacionados con Infraestructuras. IDOM, Servicios Profesionales Integrados, S.A. Iturralde y Sags, S.L. Macas y Asociados Ingeniera, S.L. Omega Cartografa Digital, S.L. V.S. Ingeniera y Urbanismo, S.L. Ingenera Leyre, S.L. Alonso Hernndez & Asociados Arquitectos, S.L. Ambito Consultora e Ingeniera de Navarra Alpi Sistemas Hidrostank Food And Urban development engineering, S.L. Laboratorio de Ensayos Navarra, S.A. Obras Pblicas y Telecomunicaciones de Navarra, S.A. Discom, redes de telecomunicaciones, S.L Montajes Elctricos Tudelanos, S.L. Consultora Navarra de Telecomunicaciones, S.L Yacutec, Mejora y Gestin de Vertidos, S.L.

Energa (Desarrollo de Sistemas Productivos, I+D, Eficiencia y Formacin): Desarrollo de sistemas productivos: Acciona Energa Acciona Solar Eolica Navarra Mtorres Iberdrola Tesicnor Desarrollo de Energas Renovables, S.A. DERSA Gapi Mantenimiento Gamesa Elica Fiberblade Ingeteam Ecotecnia NOI Gamesa Innovation and Technology, S.L.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

98 CMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

I+D, eficiencia y formacin: Centro Integrado de Formacin en Energas Renovables. CENIFER Centro Nacional de Energas Renovables. CENER Central de Ciclo Combinado Hidrocantbrico Central de Ciclo Combinado Iberdrola Planta de Biomasa de Sangesa Planta Biodiesel Caparroso

Consultora: Consultora a Administraciones:

Especialistas departamento de Presidencia, Justicia e Interior (Desarrollo de polticas y modernizacin de las administraciones)

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