Informe: Evolución del mercado de flores en Estados Unidos

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    19-Jul-2015

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  • Evolucin del mercado de flores enEstados UnidosEnero-octubre 2014

  • Expoores, con el apoyo del rea de Comunicacin, Informacin Eco-nmica y Marketing (CIM), pone a consideracin de sus aliados el informe sobre la situacin macroeconmica y las exportaciones de ores del Ecuador al mercado de los Estados Unidos en los perodos enero octubre 2014.

    Este informe analiza la situacin macroeconmica general de los Esta-dos Unidos, enfocndose principalmente en el crecimiento del pro-ducto interno bruto, mercado laboral y crecimiento de las importacio-nes de bienes. Tambin se observan los principales factores que impulsaron el crecimiento econmico del tercer y cuarto trimestre de 2014.

    Finalmente se presenta la evolucin de las exportaciones de ores, en particular de las rosas al mercado americano hasta octubre 2014; y se examina el cambio del precio por kilogramo de exportacin y una comparativa con nuestro principal competidor, Colombia.

    Introduccin

  • ndice

    Introduccin 2 MERCADO DE ESTADOS UNIDOS OCTUBRE 2014 Situacin Macroeconmica trimestral de EE.UU. 4Evolucin del Dlar 6 Evolucin de las exportaciones de ores 7 Distribucin del mercado de ores 8 EE.UU.: Importacin de ores por Pas Proveedor 10 EE.UU.: Importacin de rosas por Pas Proveedor 11 Anlisis de Precio por kilo 11 Flores en general 11 Anlisis del precio del mercado de rosas 12

  • Mercado de Estados Unidos 2014

    Situacin macroeconmica trimestral de EE.UU.

    Dado el fuerte temporal de invierno, los consumidores se quedaron en casa, interrumpiendo as el ujo habi-tual de la mayora de actividades econmicas como la actividad inmobilia-ria. Tambin se redujeron las exporta-ciones en 7%, la inversin empresarial 2,1% y el gasto pblico.

    El segundo y tercer trimestre mues-tran un importante crecimiento de la economa de EEUU, 4,6% y 5% respec-tivamente. La recuperacin econmi-ca en estos trimestres est dada por varios factores entre estos: el creci-miento del gasto de consumo privado y la inversin empresarial.

    El tercer trimestre denota un inespe-rado crecimiento, la tercera estima-cin mejora la variacin del PIB en 1,1 puntos porcentuales, destacndose la

    contribucin positiva del gasto de los consumidores (3,2%), el incremento de las exportaciones (4,5%), incre-mento de la inversin ja residencial y no residencial real (8,9%) y el gasto de los gobiernos federal y local.

    Tambin se evidencia una reduccin de las importaciones en 0,9%. Adems, existen factores endgenos que benecian a la economa ameri-cana como la cada de los precios del petrleo y la apreciacin del dlar ante una posible subida de las tasas de inters a corto plazo.

    Se pronostica que la economa de Estados Unidos cierre el 2014 con un crecimiento de 3% y para el 2015 y 2016 con un crecimiento de 2,5% y 3% respectivamente.

    En el primer trimestre de 2014, la economa de Estados Unidos mostr una desaceleracin en su economa de -2,1%, la principal causa fue la baja en el consumo privado, el cual representa el 70% del PIB.

    En el segundo y tercer trimestre la tasa de desempleo se situ en 6,20% y 6,10% respectivamente en compa-racin con el 2013. En el 2014 se generaron ms em-pleos que en los ltimos cuatro aos, lo que demuestra un claro fortaleci-miento del mercado laboral debido a la recuperacin econmica de Esta-dos Unidos.

    Por su parte la inacin se mantiene en niveles inferiores al 2% desde el primer trimestre del 2013. La ina-cin registrada en el tercer trimestre del 2014 fue de 1,10%.

    Segn la Reserva Federal (FED), las importaciones de bienes y servicios incrementaron en el segundo y tercer trimestre de 2014, un 4,4% y 3,6% respectivamente en compara-cin con el 2013.

    Las importaciones en el tercer trimestre muestran una desacelera-cin de 0,9% en comparacin con el trimestre anterior, esto contribuy al crecimiento general de la economa en este perodo.

  • Dado el fuerte temporal de invierno, los consumidores se quedaron en casa, interrumpiendo as el ujo habi-tual de la mayora de actividades econmicas como la actividad inmobilia-ria. Tambin se redujeron las exporta-ciones en 7%, la inversin empresarial 2,1% y el gasto pblico.

    El segundo y tercer trimestre mues-tran un importante crecimiento de la economa de EEUU, 4,6% y 5% respec-tivamente. La recuperacin econmi-ca en estos trimestres est dada por varios factores entre estos: el creci-miento del gasto de consumo privado y la inversin empresarial.

    El tercer trimestre denota un inespe-rado crecimiento, la tercera estima-cin mejora la variacin del PIB en 1,1 puntos porcentuales, destacndose la

    contribucin positiva del gasto de los consumidores (3,2%), el incremento de las exportaciones (4,5%), incre-mento de la inversin ja residencial y no residencial real (8,9%) y el gasto de los gobiernos federal y local.

    Tambin se evidencia una reduccin de las importaciones en 0,9%. Adems, existen factores endgenos que benecian a la economa ameri-cana como la cada de los precios del petrleo y la apreciacin del dlar ante una posible subida de las tasas de inters a corto plazo.

    Se pronostica que la economa de Estados Unidos cierre el 2014 con un crecimiento de 3% y para el 2015 y 2016 con un crecimiento de 2,5% y 3% respectivamente.

    Producto Interno Bruto RealTasas de variacin trimestral (t/t-4)

    Fuente: Central Bank of the United States (FED)Elaboracin: Expoores

    Fuente: Central Bank of the United States (FED)Elaboracin: Expoores

    En el segundo y tercer trimestre la tasa de desempleo se situ en 6,20% y 6,10% respectivamente en compa-racin con el 2013. En el 2014 se generaron ms em-pleos que en los ltimos cuatro aos, lo que demuestra un claro fortaleci-miento del mercado laboral debido a la recuperacin econmica de Esta-dos Unidos.

    Por su parte la inacin se mantiene en niveles inferiores al 2% desde el primer trimestre del 2013. La ina-cin registrada en el tercer trimestre del 2014 fue de 1,10%.

    Segn la Reserva Federal (FED), las importaciones de bienes y servicios incrementaron en el segundo y tercer trimestre de 2014, un 4,4% y 3,6% respectivamente en compara-cin con el 2013.

    Las importaciones en el tercer trimestre muestran una desacelera-cin de 0,9% en comparacin con el trimestre anterior, esto contribuy al crecimiento general de la economa en este perodo.

    Evolucin de la inflacin y desempleo

    Tasas de variacin trimestral t/t-4

    Fuente: Central Bank of the United States (FED)Elaboracin: Expoores

    Importaciones totales de EE.UU.

    Tasas de variacin trimestral

  • Evolucin del Dlar

    La rpida recuperacin econmica de Estados Unidos impuls el fortale-cimiento del dlar frente al euro, hundiendo ms a la eurozona que es vctima de un estancamiento econ-mico. En el 2014, el dlar se apreci 12% con respecto al euro, su punto ms alto en 9 aos, colocndose en USD 1,18 por cada euro.

    Por un lado, la apreciacin del dlar trae consigo ventajas para una eco-noma dolarizada como el incremen-to del poder adquisitivo. Ahora con los mismos dlares pode-mos comprar ms de otras econo-mas puesto que sus monedas han

    sufrido un proceso de depreciacin frente al fortalecimiento del dlar.

    Por otro lado, el sector exportador es vctima de un encarecimiento de sus productos en el exterior, y se enfrenta a competir con productos ms bara-tos provenientes de economas bene-ciadas por la depreciacin de sus monedas.

    Segn pronsticos, el euro podra ubicarse por debajo de USD 1,10. La apreciacin es cada ms fuerte pro-vocada principalmente por una posi-ble subida de las tasas de inters a corto plazo.

    En el 2014, el dlar se apreci 12% con respecto al euro, su punto ms alto en 9 aos, colocndose en USD 1,18 por cada euro.

    Fuente: Bloomberg

    Tipo de cambio USD/euro

  • Evolucin de las exportaciones de flores

    La informacin de exportaciones de ores presentada en este informe tiene como fuente el Banco Central del Ecuador, institucin que maneja datos provisionales hasta que se regularicen denitivamente los documentos aduaneros de exporta-cin.1

    Estados Unidos es el principal socio comercial de Ecuador. Segn el BCE, a este pas se envi ms del 44% de las exportaciones totales de enero a octubre de 2014, y 28% de las exportaciones no petro-leras. Lo mismo sucede en el sector oricultor, EE.UU. represent el 40% de las exportaciones de ores hasta octubre 2014.

    En los primeros diez meses del 2014, las exportaciones de ores a Esta-dos Unidos alcanzaron los USD 277,3 millones en valor FOB, regis-trndose una cada de 5% con respecto al mismo periodo de 2013, ao que se exportaron USD 291,5 millones. En este periodo el prome-dio de crecimiento de los ltimos 5 aos fue de 8%.

    Por su parte el volumen exportado medido en toneladas mtricas, registra una cada del 11% en rela-cin al mismo periodo del ao ante-rior, alcanzando las 49,3 mil tonela-das exportadas. Esta reduccin del volumen exporta-do es la ms fuerte desde el 2010.

    Exportaciones totales de flores a Estados Unidos

    200320042005200620072008200920102011201220132014

    Toneladas 46,030 47,918 77,821 57,378 44,594 73,987 35,204 37,804 40,808 40,328 54,974 49,371

    USD Miles Fob

    176,038 194,034 203,409 215,826 232,049 360,021 192,476 215,341 235,732 242,387 291,458 277,273

    Var. Anual (Tons)

    4%62%-26%-22%66%-52%7%8%-1%36%-10%

    Var. Anual (USD Fob)

    10%5%6%8%

    55%-47%12%9%3%

    20%-5%

    ene-oct

    Fuente: Banco Central Del Ecuador Elaborado por: Expoores

    1 Los datos estn sujetos a cambios hasta dos aos despus de su publicacin.

    Ecuador: Exportaciones de flores a EE.UU.

    enero-octubre

    Fuente: Banco Central Del Ecuador Elaborado por: Expoores

    A travs de los aos, el sector oricul-tor fortaleci su produccin utilizando la mejor tecnologa para cumplir con las exigencias de la demanda externa, es por esto que las exportaciones a

  • EE.UU. desde 1990 registran un importante crecimiento con tenden-cia al alza. Algunos aos se observa variaciones negativas, por ejemplo, en el 2009, las exportaciones sufrie-ron una cada del 43% respecto del ao anterior debido a la crisis nan-ciera internacional.

    Desde 2007 hasta 2013, las exporta-ciones registran un crecimiento de aproximadamente 18% por debajo del registrado en el periodo 2000 2006 (52.72%).

    Al analizar las exportaciones de ores mensuales, se observa varia-ciones positiva en febrero (31%), marzo (27%) y junio (50%), mientras que los dems meses registran cadas. Resaltemos que en febrero se envi el 18% de las exportaciones registradas hasta octubre 2014.

    Fuente: Banco Central Del Ecuador Elaborado por: Expoores

    Exportaciones mensuales de flores a EE.UU.

    USD miles

    Distribucin del mercado de flores

    En el 2014, Estados Unidos se man-tiene como principal socio comercial para el sector oricultor ecuatoriano. Las exportaciones hacia este pas representan el 41% del total, seguido del mercado ruso (24%), europeo (18%) y otros mercados (17%).

    Dentro de los productos de exporta-

    Distribucin del mercado de flores

    enero-octubre 2014

    Fuente: BCE Elaborado por: Expoores

    cin a este mercado, resaltan las rosas con una participacin del 69% en valor FOB, las cuales dejaron ingresos para el sector oricultor de alrededor de $190 millones en 34 mil toneladas exportadas hasta octubre 2014.

  • Exportaciones por tipo de flor enero- septiembre 2014

    Fuente: Banco Central Del Ecuador Elaborado por: Expoores

    El rubro ms fuerte de exportacin despus de las rosas es la gypsophila, la cual representa el 27% de las exportaciones. Hasta octubre, se registr USD 75 millones de exporta-cin de este producto, el cual experi-ment una ligera variacin positiva de 0,25% con respecto al mismo periodo de 2013.

    Por otro lado, las exportaciones de lirios registran USD 6,5 millones

    exportados con una reduccin de 6% con respecto a 2013.

    Los dems productos exportados en su mayora ores de verano repre-sentan el 2% de la exportacin total y registran variaciones negativas a excepcin de los envos de alstroe-meria, gerbera y otros tipos de crisantemos, 10%, 26% y 21% respec-tivamente.

    Exportaciones a Estados Unidos por tipo de flor

    Subpartida0603110000060319909006031910000603199010060312900006031490000603193000060319200006031940000603121000060390000006031410000603130000

    DescripcinRosasLos demsGypsophilaLiriosLos dems ClavelesLos dems Crisantem.AlstroemeriaAsterGerberaClavelesLos DemsCrisantemosOrqudeas

    Tons36,598.42

    9,981.923,511.521,107.501,366.01

    434.18113.43278.81

    86.58110.89

    1,366.8617.31

    0.1054,974

    USD Miles190,135.10

    55,144.3319,458.73

    6,946.445,804.061,654.78

    553.00859.37402.48446.76

    9,997.2554.85

    0.86291,458

    Tons34,048.16

    9,422.503,052.461,022.75

    511.20765.71217.64183.73103.53

    28.142.34

    12.940.04

    49,371

    USD Miles190,011.25

    57,267.8317,525.39

    6,518.492,044.452,001.11

    610.81589.04506.06

    88.0463.0846.65

    0.32277,273

    Tons-6.97%-5.60%

    -13.07%-7.65%

    -62.58%76.36%91.88%

    -34.10%19.57%

    -74.62%-99.83%-25.21%-60.00%

    USD Miles-0.07%3.85%

    -9.94%-6.16%

    -64.78%20.93%10.45%

    -31.46%25.74%

    -80.29%-99.37%-14.94%-62.15%

    Tons68.96%19.09%

    6.18%2.07%1.04%1.55%0.44%0.37%0.21%0.06%0.00%0.03%0.00%

    USD Miles68.53%20.65%

    6.32%2.35%0.74%0.72%0.22%0.21%0.18%0.03%0.02%0.02%0.00%

    ene-oct

    Total

    2013 2014 Participacin

  • EE.UU.: Importacin de flores por pas proveedor

    Hasta octubre de 2014, el 81% de la demanda de ores en EE.UU. fue cubierta por Colombia y Ecuador con el 63% y 18% de participacin respec-tivamente. Proveedores de ores como Holanda, Mxico y Canad con-trolan el 12% de este mercado.

    Para Colombia, el mercado americano representa el 76% del total exportado, mientras que para Ecuador signica el 41%, este porcentaje ha disminuido debido a la conquista de nuevos mer-cados.

    Desde el lado de las importaciones de ores, observamos que EEUU incre-ment su demanda mundial en 2% impulsando a que algunos proveedo-res registren variaciones positivas de enero a octubre 2014. Las importacio-nes desde Ecuador y Colombia incre-mentaron en 1%, mientras que Holan-da, Canad y Mxico crecieron 7%, 3% y 15% respectivamente.

    Por su parte, nuevos proveedores de ores como Kenia y Etiopa incremen-taron signicativamente sus exporta-ciones, 50% y 100% respectivamente. Hasta septiembre 2014, se reportaron USD 4,6 millones importados desde Kenia y USD 1,3 millones de Etiopa.

    Se espera que la recuperacin econ-mica de EE.UU. mejore el consumo interno y se incremente paulatina-mente la demanda de ores cortadas.

    EE.UU: Importaciones de flores

    enero-octubre 2014

    Fuente: ITC, TrademapElaborado por: Expoores

    EE.UU.: Importaciones de flores por pas proveedor

    enero-octubreUSD Miles

    Fuente: ITC, TrademapElaborado por: Expoores

  • EE.UU.: Importacin de rosas por pas proveedor

    A nivel mundial sin duda la or ms solicitada es la rosa, debido a sus mltiples caractersticas como su extenso nmero de variedades y magncos colores. En particular, la rosa ecuatoriana es atractiva para el consumidor americano ya que cumple con ciertas caractersticas de calidad como su larga vida en orero y el magnco tamao de los tallos y los botones.

    Dentro de las importaciones de rosas, nuestro pas se encuentra como segundo abastecedor del mer-cado despus de Colombia. Hasta octubre de 2014, el 96% del mercado de rosas en EE.UU. fue cubierto con producto de Ecuador y Colombia, 65% y 31% respectivamen-te.

    Segn datos obtenido del Centro Internacional del Comercio, las importaciones de rosas ecuatorianas crecieron 21%, por encima del creci-miento de Colombia (2%) y Guatema-la (2%), mientras que las importacio-nes desde Kenia se han incrementa-do 50%, al pasar de USD 3,4 millones hasta octubre del 2013 a USD 5 millo-nes en el 2014.

    EE.UU.: Importaciones de rosas por pas proveedor

    enero-octubreUSD Miles

    Fuente: ITC, TrademapElaborado por: Expoores

    Anlisis de precio por kiloFlores en general

    Segn datos del BCE, hasta octubre se registr un precio promedio por

    Kilo de USD 5, 80, USSD 0,30 centavos ms que el 2013, lo que implica un crecimiento de 5%.

    En general los precios mensuales han sido superiores a los registrados en el 2014, esto explica por qu las exporta-ciones en valor no cayeron en la misma proporcin que el volumen. El precio registrado en febrero fue el ms alto del ao (USD 6,9), para marzo el precio haba cado a USD 5,6.

    Exportaciones totales de flores

    enero-octubre precios por kilo

    Fuente: ITC, TrademapElaborado por: Expoores

  • Especcamente en el mercado de los Estados Unidos, el precio se incre-ment en un 6% en el periodo enero octubre 2014 con respecto al 2013. Durante el 2014 se registraron pre-cios superiores a los del 2013, sobre-todo en enero y febrero donde estos se colocaron por encima de USD 6,30 por kilo exportado.

    Ecuador: Exportaciones de flores a EE.UU.

    Precios por kilo

    Fuente: ITC, TrademapElaborado por: Expoores

    Colombia, nuestro principal competi-dor, por su parte ha mostrado una cada del precio por kilo del 3,37% de enero a septiembre 2014 en relacin al 2013. Sin embargo, en los dos ltimos aos los precios de exporta-cin son superiores a los registrados en el Ecuador, pudiendo esto ser a causa de la perdida de las preferen-cias arancelarias ATPDEA por parte de Ecuador y la entrada en vigencia del TLC en Colombia.

    Colombia: Exportaciones de flores a EEUU

    precios por kilo

    Fuente: Direccin de Impuestos y Aduanas de Colombia (DIAN)Elaborado por: Expoores

    Anlisis del precio del mercado de rosas

    Por otra parte, los precios por kilo exportado de rosas al mundo regis-tran un incremento de 2,65% hasta octubre 2014, USD 0,15 centavos ms que el 2013.

    Ecuador: Exportaciones totales de rosas

    precios por kilo

    Fuente: ITC, TrademapElaborado por: Expoores

  • Los precios por kilo de rosa exportado a Estados Unidos se mantienen por encima de los registrado en el 2013. Hasta octubre los precios por kilo experimentaron un incremento del 7,4%, USD 0,38 centavos ms que el mismo periodo del 2013. Los valores ms altos se registraron en enero y febrero meses donde se enva la or por San Valentn.

    Colombia, presenta un decrecimiento del 5,8% en los precios por kilogramo de las rosas de exportacin al merca-do de Estados Unidos a septiembre 2014.

    Ecuador: Exportaciones de rosas a EE.UU.

    Precios por kilo

    Colombia: Exportaciones de rosas a EEUU

    precios por kilo

    Fuente: Direccin de Impuestos y Aduanas de Colombia (DIAN)Elaborado por: Expoores

    Fuente: BCEElaborado por: Expoores

    Ms informacin:estudioeconomico@expoores.com