Análisis del mercado de flores en Canadá

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    19-Jul-2015

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  • Anlisis Del Mercado De Flores

    CANAD

    Asociacin Nacional de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador

  • Anlisis del mercado de flores: Canad

    Introduccin

    En este informe, Expoflores pretende dar a conocer un anlisis sustancial del mercado cana-diense por medio de un estudio de la situacin macroeconmica y del comportamiento de las exportaciones de flores en el 2013, considerando que Canad es el cuarto mercado ms importante para las exportaciones de flores ecuatorianas.

    Situacin econmica de Canad

    Luego del descenso econmico, producto de la crisis financiera mundial, la produccin interna (PIB) de Canad se recuper. Ahora organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional estiman un creci-miento positivo de la economa canadiense para 2014 de 2,3% y 2,37% para 2015.

    Producto Interno Bruto (PIB) porcentaje de variacin anual

    Fuente: FMI *estimado Elaborado por: Expoflores

  • Anlisis del mercado de flores: Canad

    Aunque los pronsticos de crecimiento para 2014 y 2015 son muy alentadores- el Banco de Canad espera que la economa mejore en los siguientes trimestres del ao-,la economa canadiense registra el crecimiento ms bajo desde el 2012 durante el primer trimestre.

    El fuerte invierno que ataco a Canad en los primeros meses del ao fue una de las causas de la desaceleracin econmica del primer trimestre, pues tambin se registra una cada de la demanda interna del 0.1%.

    Por otro lado, la tasa de desempleo ha dismi-nuido en 1,21 puntos porcentuales desde el 2009, la disminucin va de la mano con la reactivacin econmica del pas; el FMI prev que para el 2015 esta se reduzca a 6,94.

    Desempleo e inflacin (porcentaje de variacin anual)

    Fuente: FMI *estimado Elaborado por: Expoflores

    La inflacin registrada en 2013 desciende a 0,96%, siendo la segunda ms baja desde 2008.

    Volumen de importaciones(porcentaje de variacin anual)

    El nivel general de importaciones registr un incremento de 1,09%, crecimiento inferior al registrado en el 2012. Se pronostica que stas crezcan en 2,45% en el 2014 y 4,04% para el 2015.

    Segn el Banco de Canad, las importacio-nes de bienes y servicios cayeron en 1,9% en el primer trimestre de 2014.

    Evolucin de las exportaciones de flores

    El mercado canadiense se convirti en el cuarto destino de exportacin para las flores ecuatorianas. Segn datos del Banco Cen-tral Del Ecuador (BCE), en los ltimos 10 aos, este mercado experiment creci-mientos anuales promedio de 19%.

    Fuente: FMI *estimado Elaborado por: Expoflores

    Desde 1990, las exportaciones a este mer-cado marcaron un crecimiento positivo a excepcin de 2008 donde se observa una cada pronunciada del 35% en miles de dlares FOB.

    Por otro lado, las exportaciones por perodo

  • Anlisis del mercado de flores: Canad

    Ecuador: Exportaciones de flores a Canad (0603)

    Aos Toneladas USD Miles

    (FOB) Var.

    Anual Ton.

    Var. Anual USD Miles.

    Var. Por periodos

    (USD Fob)

    1990 283 435 - - 1439% 1991 285 472 1% 9% 1992 440 870 55% 84% 1993 527 1.229 20% 41% 1994 800 1.927 52% 57% 1995 994 2.597 24% 35% 1996 945 2.438 -5% -6% 1997 986 2.610 4% 7% 1998 1.301 3.601 32% 38% 1999 1.547 4.835 19% 34% 2000 2.273 6.693 47% 38% 2001 2.237 7.460 -2% 11% 35% 2002 2.424 9.180 8% 23% 2003 2.814 9.372 16% 2% 2004 2.619 10.549 -7% 13% 2005 2.568 10.281 -2% -3% 2006 2.483 10.803 -3% 5% 2007 2.019 10.040 -19% -7% 2008 1.192 6.543 -41% -35% 363% 2009 2.884 15.822 142% 142% 2010 3.805 21.570 32% 36% 2011 4.352 25.049 14% 16% 2012 3.936 23.459 -10% -6% 2013 4.885 30.300 24% 29%

    Fuente: BCE(2013)

    Elaborado por: Expoores (A.C.)

    Fuente: BCE(2013)Elaborado por: Expoflores (A.C.)

    En el 2013, las exportaciones de flor a Canad dejaron ingresos para el sector de ms de 30 millones de dlares en 5 mil tone-ladas exportadas. Esto signific un crecimien-to del 29% (USD Miles FOB) con respecto al 2012.

    reflejan un gran salto sobretodo en la primera dcada (1990-2000), el crecimiento acumu-lado asciende a 1.439% en miles de dlares, mientras que en los ltimos 6 aos el creci-miento fue de 363%.

    El consumidor de flores canadiense posee un alto poder adquisitivo motivo por el cual las compras de flor principalmente del exte-rior estn en constante crecimiento.

    Exportaciones de flores mensuales (2013)

    Las exportaciones mensuales tienen un comportamiento voltil, estas varan de acuerdo a la cultura y celebraciones cana-dienses. Mayo, mes del da de las madres,

  • Anlisis del mercado de flores: Canad

    Ecuador: Exportaciones de flor a Canad

    Fuente: BCE(2013)Elaborado por: Expoflores (A.C.)

    representa el 23% de las exportaciones enviadas a este mercado en el ao, mientras que los dems meses representan en pro-medio un 7% de las exportaciones mensua-les.Las exportaciones enviadas por San Valentn se ven reflejadas en los registros de enero, por lo cual este mes representa aproximada-mente el 12% de los envos de 2013.

    Exportaciones de flores mensuales a Canad 2013

    Fuente: BCE(2013)Elaborado por: Expoflores (A.C.)

  • Anlisis del mercado de flores: Canad

    CANAD: Principales destinos de exportacin - Anlisis comparativo 2012 2013

    2012

    Entre los principales destinos de exportacin del sector floricultor se encuentran EE.UU., con una participacin del 38% seguido por Rusia con 25%, Holanda con 9,6% y Canad quien se posiciona como nuestro cuarto destino, participando con un 3,3% del mercado internacional en 2012.

    Ecuador: Principales pases de exportacin

    Fuente: BCE(2012)Elaborado por: Expoflores (A.C.)

    El dinmico crecimiento del mercado cana-diense, lo convierten en un mercado clave de gran potencial para las exportaciones ecuatorianas de flores.

    2013

    El escenario para el 2013 es similar al del ao anterior, existe un crecimiento de la participacin del mercado americano de dos puntos porcentuales, mientras que Rusia y Holanda disminuyen su participacin -2,3 y

    -2 puntos porcentuales con respecto al 2012.Por otro lado Canad incrementa su partici-pacin a 3,6% y se mantiene como cuarto destino de exportacin.

    Ecuador: Principales pases de exportacin

    Fuente: BCE(2013)Elaborado por: Expoflores (A.C.)

    Exportaciones por tipo de florLas rosas, la gypsophila y los lirios son las variedades preferidas por el consumidor canadiense y en pequeas cantidades ster, alstroemeria, pompones clavel y orqudeas.

    En el 2013, la exportacin de rosas (0603) a Canad registra un crecimiento del 26%, con respecto al 2012, convirtindose en el princi-pal producto de exportacin con el 73% de

  • Anlisis del mercado de flores: Canad

    Exportaciones por tipo de flor 2013

    Fuente: BCE(2013)Elaborado por: Expoflores (A.C.)

    participacin. Por otro lado, las exportacio-nes de gypsophila representan el 6% de las exportaciones con un crecimiento equivalen-te al 8%.Los dems tipos de flor registran fuertes crecimientos tanto en miles de dlares como en toneladas exportadas al compararlos con el ao anterior, como es el caso de la alstroe-meria, gerbera y orqudeas, aunque el valor exportado no supera los 300 mil dlares al ao.

    ROSASGYPSOPHILALIRIOS

    LOS DEMAS

  • Anlisis del mercado de flores: Canad

    Canad: Importacin de flores por pas proveedor

    Colombia y Ecuador cubren el 82% de la demanda de flores importadas por Canad, con el 55% y 27% de participacin respectiva-mente. Por otro lado EE.UU. y Holanda se posi-cionan como el tercer y cuarto exportador regis-trando en el 2013 un decrecimiento en sus exportaciones de -11% para el caso de EE.UU. y -1% para Holanda con respecto al 2012.

    Importacin de flores por pas proveedor (0603)

    Fuente: BCE(2013)Elaborado por: Expoflores (A.C.)

    Canad: Importacin de flores por pas proveedor

    Fuente: Trademap (2013) Elaborado por: Expoflores

    Exportador 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Variacin 2013/2012Distrib.

    2013Mundo 104.017 115.206 119.762 112.174 119.198 126.312 141.929 143.427 1%Colombia 53.322 58.219 61.930 62.941 67.776 68.894 77.884 79.220 2% 55%Ecuador 24.734 28.063 31.375 27.845 29.308 32.361 36.209 39.126 8% 27%USA 8.674 10.376 8.661 6.319 5.615 7.482 9.416 8.386 -11% 6%Holanda 5.595 5.758 4.543 3.873 4.199 4.691 4.627 4.575 -1% 3%

  • Anlisis del mercado de flores: Canad

    En 2013, las importaciones desde Ecuador registran un 8% de crecimiento con respecto al ao anterior, manteniendo un ritmo de crecimiento constante desde el 2006. Colombia quien se posiciona como primer proveedor de este mercado registra una tasa de crecimiento del 2% en el ltimo ao.

    Para Colombia, el mercado canadiense representa su quinto destino de exportacin mientras que para Ecuador con una partici-pacin del 3,6% en el 2013, este se convier-te en nuestro cuarto mercado con grandes perspectivas de crecimiento debido al alto poder de adquisicin de sus consumidores.

    Es importante sealar que el Ecuador mantie-ne un arancel del 10,5% en rosas desde que se dio por terminado el sistema general de preferencias con Canad, mientras que Colombia ingresa al mercado canadiense con arancel 0% debido a que mantiene un Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente desde agosto de 2011.

    Importacin de rosas por pas proveedor

    El mercado de rosas en Canad es comparti-do por Ecuador -con un crecimiento de 14% en 2012-, y Colombia -con el 21% respecti-vamente-.Colombia exporta a este pas principalmente rosas -con un 40% de participacin-, en el caso del Ecuador, fue de 73%.Los claveles, crisantemos y bouquets tam-bin se ubican entre los productos ms solicitados.

    Canad: Importaciones de rosas por pas proveedor

    Fuente: Trademap (2013) Elaborado por: Expoflores

    Exportador Mundo Colombia Ecuador USA Kenya2007 34.496 16.344 17.002 537 832008 39.741 17.419 20.778 444 3822009 39.944 19.594 19.280 350 2782010 44.952 23.632 20.437 369 1922011 46.731 22.456 23.364 291 2752012 53.573 26.398 26.133 317 3142013 62.658 31.842 29.670 481 271

    Variacin 2013/2012 21% 14% 52% -14%

    Distrib. 2013 51% 47% 1% 0%

    Importacin de rosas por pas proveedor (060311)

    Anlisis de precios por kilo exportado (comparativo Colombia)

    Flores

    Desde 2008, el precio de las flores ecuatoria-nas se ha mantenido sobre el precio de las flores colombianas, en el ltimo ao, experi-mentamos un incremento de 4% por kilogra-mo exportado, mientras que el de la flor colombiana se increment 1% con respecto a 2012.

  • Anlisis del mercado de flores: Canad

    Ecuador: Precio de las exportaciones de flores a Canad

    (USD por kilo)

    Colombia: Precio de las exportaciones de flores a

    Canad (USD por Kilo)

    Fuente: Trademap, Banrep(2013) Elaborado por: Expoflores

    Rosas

    Ecuador: Precio de las exportaciones de rosas a Canad

    (USD por kilo)

    Fuente: Trademap, Banrep(2013) Elaborado por: Expoflores

    El precio de la rosa ecuatoriana creci USD 0,43, es decir, un 7% ms que el ao ante-rior (2012), mientas que el precio de la rosa importada desde Colombia registra un 1% de variacin.

    Ecuador: Precio de las exportaciones de rosas a Canad

    (USD por kilo)

    Colombia: Precio de las exportaciones de rosas a Canad

    (USD por kilo)

    Fuente: Trademap , Banrep (2013) Elaborado por: Expoflores

    Fuente: Trademap , Banrep (2013) Elaborado por: Expoflores

    Ms informacin:(593) 2923646/7/8estudioeconomico@expoflores.comAv. Amazonas y Repblica, Edif. Las Cmaras, piso 12

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